2011-09-22 01:06:36
每經記者 趙陽戈近期港股市場氣氛慘淡，但這并沒有延緩中信證券（600030，收盤價12.57元）H股上市的腳步。
中信證券今日公告稱，公司今日將在中國香港刊登并派發 《H股招股說明書》，同時也從今日起開始進行公開發售，公開發售結束日為9月27日，預計定價日為9月28日，公布發行價格及分配結果的時間定在10月4日，而公司所發行的H股預計于10月6日在香港聯交所掛牌并開始上市交易。
資料顯示，中信證券此次全球發售H股總數為9.953億股，其中初步安排中國香港公開發售4976.5萬股，占全球發售總數的5%；國際發售9.46億股，占全球發售總數的95%。自中國香港公開發售截止日 （即2011年9月27日）起30日內，全球協調人還可以通過行使超額配售權，要求公司額外增發1.49億股H股。所募集的資金約有65%用于設立或收購海外研究平臺與銷售及交易網絡，約30%會用于開發資本中介型業務，另外約5%會用于營運資金及一般企業用途。與此同時，中信證券此次還將引入6名基礎投資者，涉及北美、南美及中東等各地區。
中信證券此次H股發行的價格區間初步確定為12.84~15.20港元。截至昨日收盤，中信證券A股收報于12.57元，與A股股價相比，中信證券H股招股價介于折價1%~16%。
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