普利特擬溢價4倍海外并購股權

每經(jīng)記者 唐強

經(jīng)過近3個月的停牌后，普利特（002324，前收盤價19.90元）今日發(fā)布公告披露，1月2日其全資子公司翼鵬投資及公司實際控制人等已與交易對方威爾曼控股和自然人Robert Fotsch簽署了《股權購買協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議約定，普利特全資子公司翼鵬投資擬以支付現(xiàn)金的方式購買WPR公司及其下屬的威爾曼塑料和DC Foam的全部股權。

不過，普利特股票仍將自1月7日起繼續(xù)停牌，預計停牌時間不超過10個交易日，待取得深交所審核結果后另行通知復牌。據(jù)《評估報告》顯示，截至評估基準日2014年9月27日，標的公司全部股東權益按照收益法評估的評估價值為7349.77萬美元，較經(jīng)審計凈資產(chǎn)增值5863.19萬美元，增值率394.41%。

按照協(xié)議商定，雙方此次交易支付的對價為7045.10萬美元，折合人民幣約4.33億元，為標的資產(chǎn)評估價值的95.85%。普利特表示，不低于30%的交易價格由公司的自有資金支付，剩余部分由向銀行申請貸款予以解決。

資料顯示，WPR公司注冊地位于美國特拉華州，是一家領先的環(huán)保與可持續(xù)再生石油基材產(chǎn)品制造商，主要從事再生資源的加工處理，具體包括再生工程塑料樹脂（ER業(yè)務）、再生PET以及羊毛脂三大業(yè)務。標的公司是北美尼龍工程塑料樹脂生產(chǎn)商，也是全球領先的利用回收地毯作為原材料的尼龍生產(chǎn)商。

其再生工程塑料樹脂產(chǎn)品主要應用于汽車發(fā)動機周邊相關產(chǎn)品，包括發(fā)動機罩蓋、發(fā)動機冷卻風扇及框架、前端模塊、發(fā)動機進氣歧管、空濾、油濾等。目前，已有約150種材料獲得美國通用、福特、克萊斯勒三大汽車公司等認證，是博世（Bosch）、MPC 以及德納（Dana）等汽車零部件企業(yè)巨頭的供應商。

截至2014年9月27日，標的公司總資產(chǎn)為7364.14萬美元，凈資產(chǎn)為1486.58萬美元。2012年度~2014年1~9月度，分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.62億美元、1.64億美元和1.24億美元，凈利潤分別為560.64萬美元、765.26萬美元和612.66萬美元。

普利特認為，上市公司與目標公司的主要業(yè)務領域均屬車用改性塑料，在生產(chǎn)技術、產(chǎn)品結構、主要客戶等方面存在各自的獨特優(yōu)勢，此次交易有利于提升公司盈利能力。同時，通過此次收購普利特將布局美國車用改用塑料市場，進一步實現(xiàn)國際化布局。