特銳德定增募7億購川開電氣100%股權

每經記者余強

今日，停牌逾三個月的特銳德（300001，收盤價19.50元）發布收購方案，公司擬以發行股份方式購買川開集團以及簡興福等53名自然人持有的川開電氣100%股權。同時，公司擬向簡興福、華夏基金、乾鑫投資非公開發行股份募集配套資金，配套資金總額不超過2.3億元。

公告顯示，川開電氣100%股權交易作價6.9億元，其股東全部權益評估價值為7.03億元，評估增值率為102.2%。特銳德擬以18.26元/股的價格非公開發行3778.74萬股用于支付全部對價。同時，公司擬以18.26元/股非公開發行1259.58萬股，募集配套資金不超過2.3億元，用于川開電氣募投項目的投資、補充川開電氣運營資金、償還銀行借款及支付本次交易中介機構相關費用。

值得一提的是，川開電氣2013年度和2014年度分別實現營業收入7.99億元、7.58億元，凈利潤分別為5595.8萬元和6115.86萬元。根據特銳德與交易對方簽署的《業績承諾補償協議》，業績補償方承諾川開電氣2015至2017年度扣非凈利潤分別不低于6787.83萬元、7510.21萬元和8297.77萬元。

《每日經濟新聞》記者注意到，川開電氣是一家專業從事電氣成套設備制造的高新技術企業，自成立以來，一直致力于電氣成套設備產品的研發、設計、生產、銷售、安裝及技術服務。目前川開電氣已經形成以中低壓開關設備為主、高壓開關設備以及箱變、三箱、橋架、電源設備等配套產品為輔的產品架構和業務格局，產品廣泛應用于電網、核電、發電、通信、交通、石油石化等行業。

特銳德表示，交易完成后，公司可以借助川開電氣在西南地區的影響力，在整合雙方產品優勢的基礎上發揮川開電氣的區域、人才及資源優勢，進一步拓展公司智能汽車群充電樁業務，迅速在成都乃至西部地區推進實施電動汽車群智能充電系統項目，最終目標是實現中國供電網、互聯網、車聯網的三網融合，將公司打造成中國汽車充電產業的第一平臺，通過三網聯合將公司打造成世界最大的充電公司和云平臺的生態公司。