12家非上市險(xiǎn)企年報(bào)亮相 9家車險(xiǎn)全線虧損

每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 涂穎浩    

每經(jīng)記者 涂穎浩

隨著保監(jiān)會(huì)規(guī)定的年報(bào)披露大限（4月30日）臨近，各家非上市險(xiǎn)企2015年年報(bào)的披露工作陸續(xù)拉開(kāi)帷幕。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，截至4月21日，已有鑫安車險(xiǎn)、安華農(nóng)險(xiǎn)、中原農(nóng)業(yè)、紫金財(cái)險(xiǎn)、永誠(chéng)財(cái)險(xiǎn)、中銀保險(xiǎn)、誠(chéng)泰財(cái)險(xiǎn)、利寶保險(xiǎn)、北部灣財(cái)險(xiǎn)以及蘇黎世財(cái)險(xiǎn)等10家財(cái)險(xiǎn)公司及2家壽險(xiǎn)公司首批披露了2015年年報(bào)。

從率先亮相的10家財(cái)險(xiǎn)公司年報(bào)來(lái)看，作為各家公司主力險(xiǎn)種的車險(xiǎn)承保，除蘇黎世保險(xiǎn)不經(jīng)營(yíng)商業(yè)車險(xiǎn)外，其他9家全線虧損。從凈利潤(rùn)情況而言，永誠(chéng)財(cái)險(xiǎn)、紫金財(cái)險(xiǎn)、安華農(nóng)險(xiǎn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，其中，2015年12月登陸"新三板"的首家保險(xiǎn)公司永誠(chéng)財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.85億元，同比大增351%。此外，中銀保險(xiǎn)、鑫安汽車凈利潤(rùn)同比下滑，誠(chéng)泰財(cái)險(xiǎn)開(kāi)業(yè)四年首度盈利，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為1528萬(wàn)元。

永城財(cái)險(xiǎn)凈利大增351%

從保費(fèi)規(guī)模來(lái)看，此次披露年報(bào)的非上市險(xiǎn)企均屬于中小財(cái)險(xiǎn)。規(guī)模最大的是永城財(cái)險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入為67.53億元，在73家財(cái)險(xiǎn)公司中排名15。銀行系財(cái)險(xiǎn)中銀保險(xiǎn)是唯一一家保費(fèi)下滑的財(cái)險(xiǎn)公司，2015年其保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入為49.47億元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，9家財(cái)險(xiǎn)公司2015年車險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保全線虧損。

其中，永誠(chéng)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入45.1億元，承保虧損5.07億元；紫金財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入33.89億元，承保虧損2.91億元；中銀保險(xiǎn)保費(fèi)收入19.37億元，承保虧損3.69 億元；北海灣財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入8.07億元，承保虧損 2527.07萬(wàn)元；利寶保險(xiǎn)保費(fèi)收入7.23億元，承保虧損1.6億元；誠(chéng)泰財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入4.12億元，承保虧損1.8億元；鑫安汽車保費(fèi)收入2.6億元，承保虧損7747.34萬(wàn)元；安華農(nóng)業(yè)保費(fèi)收入1.84億元，承保虧損1.33億元；中原農(nóng)業(yè)173.32萬(wàn)元，承保虧損346.72萬(wàn)元。

這與3家上市財(cái)險(xiǎn)公司形成鮮明對(duì)比。2015年，人保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)收入2042.66億元，承保盈利73.86億元；平安產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入1309.8億元，承保利潤(rùn)為13.21億元；太保產(chǎn)險(xiǎn)749.6億元，承保利潤(rùn)為13.73億元。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士表示，商車改革對(duì)保險(xiǎn)公司在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、客戶經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)配置方面提出很高的要求，對(duì)于中小險(xiǎn)企而言，在競(jìng)爭(zhēng)壓力加大趨勢(shì)下，虧損局面仍難改。

不過(guò)，受益于投資收益的增長(zhǎng)，永誠(chéng)財(cái)險(xiǎn)、紫金財(cái)險(xiǎn)、安華農(nóng)險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.85億元、1.02億元、0.88億元，較2014年分別增長(zhǎng)351%、38%、76%。

以永誠(chéng)財(cái)險(xiǎn)為典型，公司2015年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.85億元，同比增長(zhǎng)351%。其中，投資收益10.92億元，同比增長(zhǎng)180%。永誠(chéng)財(cái)險(xiǎn)表示，公司2015年上半年加大權(quán)益配置力度并兌現(xiàn)可觀收益，積極應(yīng)對(duì)年中A股市場(chǎng)發(fā)生的巨幅調(diào)整，三季度適時(shí)調(diào)整投資策略，積極捕捉交易機(jī)會(huì)，擇機(jī)波段操作，取得了良好的投資收益。

此外，中銀保險(xiǎn)、鑫安汽車凈利潤(rùn)分別下降56%至2.03億元、39%至1124億元。

誠(chéng)泰財(cái)險(xiǎn)首度扭虧為盈

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者還注意到，成立于2011 年12月31日的誠(chéng)泰財(cái)險(xiǎn)首度實(shí)現(xiàn)盈利。2014年，該公司凈利潤(rùn)為虧損4635.54萬(wàn)元，2015年其則實(shí)現(xiàn)盈利1528.12萬(wàn)元。

扭虧為盈的局面不乏投資收益的貢獻(xiàn)。年報(bào)顯示，公司2015年實(shí)現(xiàn)投資收益1.09億元，同比增長(zhǎng)73%。誠(chéng)泰財(cái)險(xiǎn)稱，2015年公司投資產(chǎn)品較穩(wěn)健，截至2015年末，誠(chéng)泰財(cái)險(xiǎn)投資基金資產(chǎn)規(guī)模高達(dá)4.83億元，較2014年的1.28億增長(zhǎng)近三倍；保險(xiǎn)資管產(chǎn)品規(guī)模為2.65億元，2014年為0；股票資產(chǎn)配置規(guī)模為6072萬(wàn)元，2014年不足千萬(wàn)元規(guī)模。

四家財(cái)險(xiǎn)公司2015年度凈利潤(rùn)虧損。其中，北部灣財(cái)險(xiǎn)和利寶財(cái)險(xiǎn)虧損幅度較2014年有所收窄，分別虧損9739萬(wàn)元、1.59億元。蘇黎世財(cái)險(xiǎn)凈利潤(rùn)虧損由1484萬(wàn)元擴(kuò)大至1922萬(wàn)元。此外，成立于2015年5月的中原農(nóng)險(xiǎn)，首個(gè)會(huì)計(jì)年度凈利潤(rùn)虧損5041萬(wàn)元。年報(bào)顯示，中原農(nóng)險(xiǎn)2015年獲得政府補(bǔ)助1950萬(wàn)元。

從償付能力而言，上述10家財(cái)險(xiǎn)公司均為充足II類公司，值得注意的是，過(guò)高的償付能力充足率意味著未充分利用公司的認(rèn)可資產(chǎn)。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，保費(fèi)規(guī)模在10億元以下的四家公司償付能力充足率顯示過(guò)高，誠(chéng)泰財(cái)險(xiǎn)償付能力充足率為1780.48% 、鑫安汽車為1970.83%、蘇黎世財(cái)險(xiǎn)為2435%、中原農(nóng)業(yè)為7425.98%。

此外，已披露2015年年報(bào)的兩家非上市壽險(xiǎn)公司為匯豐人壽和北大方正人壽。其中，匯豐人壽實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.76億元，同比增長(zhǎng)74%；北大方正人壽虧損3612.73萬(wàn)元，較2014年虧損3786.51萬(wàn)元略有收窄。