【機構掘金】周五機構一致最看好的10大金股 （名單）

特變電工：低估值電氣先鋒 特變電工為國內輸變電變壓器龍頭,及第二大光伏多晶硅制造商。公司海外業務布局較早,位于新疆腹地,未來直接受益“一帶一路”戰略。隨著海外業務的拓展及業務結構的調整,公司業績有望保持穩定增長。目前公司的估值較低,安全邊際較高,建議投資者給予重點關注。 盈利預測:預測2016~2018年公司的EPS為0.64元/股、0.75元/股和0.86元/股,對應PE為15.47倍、13.17倍和11.50倍,考慮到公司海外業務拓展順利,2017年或將迎來業務拐點,給予2017年20倍PE,對應目標價12.80元。（中投證券） 富春環保：復制固廢+節能模式 盈利預測與估值:考慮到公司當前在手項目進展和常州新港剩余股權的收購進度,預計公司2017~2019年EPS分別為0.49元/股、0.68元/股和0.83元/股,對應PE分別為27倍、20倍和16倍。公司實際控制人孫慶炎四次累計增持金額5018萬元,均價12.94元,積極看好公司長遠發展,維持“買入”評級（東吳證券） 首開股份：控股力量加大 由于結構區域和結構產品毛利水平較低,從而導致2016年公司業績可能低于市場預期,但被擠壓的業績將會被放在未來周期進行釋放,從而形成更高增速的上升,看好2017~2018兩年的業績增長。預計公司2016~2018年營業收入分別為285億元、360億元和468億元,EPS分別為0.78元/股、1.00元/股和1.17元/股,對應PE分別為15.2/11.75/10.13倍,維持公司“強烈推薦”評級。（東興證券） 東方通：高管不減持承諾彰顯長期信心 公司近期看點:1、軍工:在軍民融合的大背景下,公司有望抓住歷史機遇,開拓部隊和國防領域的市場空間；2、信息安全：微智信業大幅增厚業績。 非?？春霉镜膽鹇钥ㄎ缓蛢炐愕墓芾韴F隊,預計2017~2018年公司EPS為1.23元/股、1.51元/股,對應當前股價PE為49、40倍,給予“增持”評級。（國元證券） 海興電力：受益“一帶一路” 公司收入、利潤持續增加,毛利率穩步提升；電能表全球化布局,積極拓展海外電力能效管理業務,受益人民幣貶值；智能用電產品優勢明顯,配網設備引領增長；募集資金有效提升產能及利潤；實際控制人持股比例高,對外延持積極態度,較行業內其他次新股具備估值優勢。預計公司2016~2018年EPS分別為1.4元/股、1.71元/股和2.04元/股,對應估值分別為32倍、26倍和22倍。給予“增持”評級,目標價51.3元。（天風證券） 南方航空：剔除春運因素增速依然迅猛 2017~2018年行業供需基本平衡,但相比于已明顯反彈的油價,票價的邊際改善空間有限,預計公司主業毛利率將略有下降,但未來公司機隊規模擴張或加速,業務體量將進一步提高,考慮到匯率敏感性降低,業績或將強于市場預期。預計2017~2018年公司收入增速10.4%、10%,歸母凈利59.9億、67億,增速為3.4%、11.8%,EPS為0.61元/股、0.68元/股。長期看公司將繼續推進“中轉”戰略,航線網絡價值將逐步顯現,此外,國企改革及票價改革進程的推進也可為公司帶來積極影響,上調評級至“買入”,目標價9.22元,對應2017~2018年PE分別為15.1倍、13.5倍。（天風證券） 三德科技：未來業績改善可期 首次覆蓋,給予“增持”評級:公司的燃料智能化管理系統和多元化實驗分析產品未來增長值得期待,看好工業4.0的發展前景,給予公司“增持”評級。（國海證券） 民和股份：看好行業反轉 投資建議:看好行業反轉,維持“推薦”評級。預計2017~2018年EPS分別為1.3元/股、1.1元/股，對應2017~2018年PE分別為14倍、17倍,維持“推薦”評級。（東莞證券） 烽火通信：公司ICT轉型初見成效 預計公司2016~2018年歸母凈利潤分別為9.12億元,11.7億元,13.25億元,對應EPS分別為0.87元/股、1.04元/股、1.18元/股,對應PE分別為30倍、25倍、22倍。6個月合理PE在26倍~30倍,對應目標價格在27元~31.2元之間,首次覆蓋給予“增持”評級。（天風證券） 濱江集團：看好“三點一面”的城市布局戰略 公司作為杭州地產的龍頭企業,以其高端物業開發能力知名于行業。隨著公司規模化進程拉開,拓展上海、深圳等一線城市大都市,看好公司“三點一面”的城市布局戰略,看好公司“招拍掛拿地+參與舊改”的獲取土地儲備的途徑。預計公司2016~2018年營業收入分別為159.69億元、197.5億元和239.83億元,EPS分別為0.49元/股、0.61元/股和0.75元/股,對應PE分別為15.19/12.07/9.85倍,維持公司“強烈推薦”評級。（東興證券）