平安證券維持國投電力推薦評級：未來已來，雅中潛力釋放中，目標價11.70元

每經(jīng)AI快訊，平安證券05月31日發(fā)布研報稱，維持國投電力（600886.SH，最新價：9.65元）推薦評級，目標價格為11.70元。評級理由主要包括：1）收官之年完成戰(zhàn)略調整，十四五聚焦清潔能源；2）水電為主，黃金水道雅礱江開啟第三階段成長；3）新能源為輔，水風光一體化前景廣闊。

風險提示：1、利用小時下降。電力工業(yè)作為國民經(jīng)濟運轉的支柱之一，供需關系的變化在較大程度上受到宏觀經(jīng)濟運行狀態(tài)的影響，將直接影響到發(fā)電設備的利用小時數(shù)。2、上網(wǎng)電價降低。下游用戶側降低銷售電價的政策可能向上游發(fā)電側傳導，導致上網(wǎng)電價降低；隨著電改的推進，電力市場化交易規(guī)模不斷擴大，可能拉低平均上網(wǎng)電價。3、煤炭價格上升。煤炭優(yōu)質產(chǎn)能的釋放進度落后，且安監(jiān)、環(huán)保限產(chǎn)進一步壓制了煤炭的生產(chǎn)和供應，導致電煤價格難以得到有效控制。4、降水量大幅減少：水電收入的主要的影響因素就是上游來水量的豐枯情況，而來水情況與降水、氣候等自然因素相關，可預測性不高。

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(記者 蔡鼎)

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