早財經丨北交所開市三日累計新開29.5萬戶，全市場合格投資者共432萬戶；萬科總部發文提倡節衣縮食；近20個省會城市降溫將超10℃

每經編輯｜王曉波 張喜威    

NO.1 11月17日，李克強主持召開國務院常務會議。會議決定，在前期設立碳減排金融支持工具基礎上，再設立2000億元支持煤炭清潔高效利用專項再貸款，形成政策規模，推動綠色低碳發展。新設立的專項再貸款，按照聚焦重點、更可操作的要求和市場化原則，專項支持煤炭安全高效綠色智能開采、煤炭清潔高效加工、煤電清潔高效利用、工業清潔燃燒和清潔供熱、民用清潔采暖、煤炭資源綜合利用和大力推進煤層氣開發利用。具體方式是，全國性銀行向支持范圍內符合標準的項目自主發放優惠貸款，利率與同期限檔次貸款的市場報價利率大致持平，人民銀行可按貸款本金等額提供再貸款支持。同時會議要求，統籌研究合理降低項目資本金比例、適當稅收優惠、加強政府專項債資金支持、加快折舊等措施，加大對煤炭清潔高效利用項目的支持力度。（中國政府網）

NO.2 外交部發言人趙立堅17日在例行記者會上答問時證實，經過多輪磋商，近日，中美雙方本著相互尊重、對等互惠的原則就媒體簽證問題達成三項共識：一是雙方相互保障在對方國家工作的現任常駐記者在嚴格遵守防疫政策和領事規定前提下可正常進出對方國家。二是雙方同意為對方國家記者頒發一年多次入境簽證。美方承諾將立即啟動國內程序解決中國記者簽證停留期問題，中方則承諾在美方政策措施到位后，給予駐華美媒記者同等待遇。三是雙方將依法依規為符合申請要求的新任常駐記者對等審批簽證。趙立堅說，這一成果來之不易，符合雙方媒體利益，值得珍惜。希望美方信守承諾，盡快將有關措施政策落實到位。（新華社）

NO.3 從北京證券交易所獲悉，北交所開市三日累計新開戶29.5萬戶，北交所全市場合格投資者共計432萬戶。

北交所指數何時推出？業內人士認為，“北交所上市股票數量滿100只”或成為北交所指數推出的合適時機。根據科創50指數的經驗推算，指數推出時間可能在半年到一年后。(中證報)

NO.4 據國家電網官網消息，11月17日，國家電網有限公司召開應急保供工作領導小組會議，公司董事長辛保安強調，要堅持不懈強化供電服務。落實電價改革政策，穩妥做好代理購電工作，保障供用電秩序穩定。關注“煤改電”等重點客戶用電需求，持續優化服務方式，提升服務水平。進一步做好正面宣傳，倡導節約優先、節能降耗，營造良好保供環境。

NO.5 近日，交通運輸部等三部門發布《關于進一步做好貨車ETC發行服務有關工作的通知》。通知提到，對不具備授信條件的用戶，商業銀行可在依法合規、科學合理、平等自愿的基礎上，與用戶約定設置ETC通行費支付結算保證金、防范墊款等金融風險。通過機構和部門間的信息共享，及時提醒欠費用戶補交相關費用；將ETC欠費行為納入征信體系，引導貨運物流企業和貨車司機依法誠信經營。（央視新聞）

NO.6 據香港交易所17日宣布，作為世界首創的資本市場雙向開放模式，滬港通迎來七周年。截至11月10日，北向滬股通和深股通七年累計成交額達64萬億元人民幣，累計1.5萬億元人民幣凈流入內地股票市場。北向滬股通和深股通今年日均成交額已達1222.6億元人民幣，比去年同期上漲35%，南向港股通今年日均成交額已達440.6億港元，比去年同期上漲87%。（證券時報）

NO.7 在“雙碳”目標下，我國氫能產業發展正步入快車道，已有50多個地級市發布氫能產業規劃。業內專家稱，國家層面關于氫能產業發展的頂層設計也將出臺。機構預計，到2025年，我國氫能產業產值將達到1萬億元；到2050年，氫能在我國終端能源體系中占比超過10%，產業鏈年產值達到12萬億元，產業前景巨大。 (中證報)

NO.8 時隔兩周，又有一次全國性冷空氣過程將影響我國，11月19日至22日，雨雪、大風、降溫再“上線”，近20個省會級城市降溫將超10℃，降溫過后不少地方比上次寒潮更冷。東北將再遭強降雪，黑龍江或有大暴雪甚至特大暴雪。11月下旬到12月初，冷空氣將開啟“無限連擊”模式接連影響我國，中東部大部寒意持續。（央視新聞客戶端）

NO.9 據“哈爾濱市中級人民法院”微信公號消息，該院17日上午對哈爾濱市城鎮化建設領導小組辦公室原主任張明杰（注：歌手曲婉婷的母親）受賄、濫用職權，同案被告人王紹玉受賄一案進行公開宣判，以受賄罪判處張明杰無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產；以濫用職權罪判處張明杰有期徒刑十年，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產。法院經審理查明：2009年至2011年，被告人張明杰在任哈爾濱市道里區政府副區長兼道里區改制領導小組組長期間，在國有企業哈爾濱市原種繁殖場并購過程中，以及在哈爾濱市哈齊鐵路客運專線工程建設領導小組辦公室、哈爾濱市土地儲備中心城市建設投資集團有限公司收購、收儲哈爾濱市原種繁殖場部分土地過程中，徇私舞弊、濫用職權，致使征地補償款被并購單位違規獲取、部分職工安置款被違規使用，造成公共財產損失共計人民幣2.3259億余元。

NO.10 北京時間11月18日凌晨，美股三大指數全線收跌，道指跌0.58%，標普500指數跌0.26%，納指跌0.33%。特斯拉競爭對手Rivian跌超15%，結束五日連漲，特斯拉漲超3%。美股抗疫概念股逆市大漲，諾瓦瓦克斯醫藥漲超7%，NioNTech漲超5%，Moderna漲超3%。熱門中概股多數下跌，愛奇藝跌超17%，公司三季度財報不及預期。嗶哩嗶哩跌超9%，百度跌超5%，滴滴、拼多多跌超4%，阿里巴巴、小鵬汽車跌超3%。

NO.1 廣發銀行：近日，市場流傳一份廣發銀行昆明分行黨委書記實名舉報信，涉及四川藍光地產集團原董事長楊鏗、廣發銀行昆明分行副行長保曉君。對此，廣發銀行回應記者時表示：該消息為假消息，舉報信系冒充。據了解，這封舉報信最早出現在藍光業主群。廣發銀行昆明分行黨委書記兼行長本人也表示從未寫過此封舉報信，其本人和廣發銀行昆明分行保留追究相關人員法律責任的權利。（每日經濟新聞）

NO.2 萬科：萬科總部于2021年11月16日下發了一份主題為《關于萬科集團總部“節衣縮食”和打造“戰時氛圍”的倡議》的文件。這份《倡議書》的核心思路是提升管理、工作效率，提高自身技能，勇于擔責，學會做減法，減少不必要的費用支出。其中，主要工作要求包括以下七點：轉變黃金時代的慣性思維方式，在工作和決策中將經營理念貫穿始終；對不產生價值的動作和開支做減法，花小錢辦大事；明確要實現的目標，形成行動方案并堅決執行；不給一線添亂，助力業務打贏；培養當家人意識，以身作則，自上而下形成示范效應；把握尺度，內外有別，既要讓利益相關方感受舒服，也要關注員工的情緒；長期堅持，過程中及時復盤反思等。（21財經）

NO.3 小馬智行：11月17日，36氪報道稱，自動駕駛小馬智行的乘用車“造車”計劃目前趨于停滯，位于上海嘉定的十余人造車團隊也將面臨調整。對此，小馬智行方面向記者表示，前述消息不實，也沒有“十余人造車團隊”。此外，作為一家成長中的公司，人員結構優化和合理配置再正常不過。知情人士表示，小馬智行嘉定辦公室去年年末落地，至今有近200人，自動駕駛路測和Robotaxi運營正加緊推進。（每日經濟新聞）

NO.4 華為：17日晚發布多款新品：發布VR Glass 6DoF游戲套裝，售價3999元。發布新Mate Book E二合一筆記本電腦，搭載Windows 11操作系統。發布FreeBuds Lipstick，支持半開放主動降噪、雙設備連接，能維持22小時續航。發布Mate X2典藏版，配備12GB內存，512GB存儲，預裝HarmonyOS 2。華為方面表示，截至今年第三季度，華為折疊屏手機中國區發貨同比去年增長200%，并取得中國區折疊屏手機發貨量第一的成績。

NO.5 全筑股份：2021年10月8日至2021年11月16日，公司及全資子公司全筑裝飾與恒大地產集團有限公司及其相關成員企業因工程款糾紛事宜已向多地法院提起訴訟，公司于上述期間內陸續收到法院關于333起訴訟的《受理案件通知書》。涉案金額：原告訴被告支付工程價款共計2.38億元及逾期付款利息，并承擔案件相關訴訟費用。

NO.6 嗶哩嗶哩：財報顯示，嗶哩嗶哩2021年Q3營收為52.07億元，同比增61%。凈虧損26.77億元，去年同期虧損10.82億元，市場預期虧損18.18億元。用戶方面，嗶哩嗶哩平均月活躍用戶(MAU)達2.672億，手機MAU達2.499億，較2020年同期分別增長35%和36%。

NO.7 中國華融：在港交所公告稱，擬通過非公開發行內資股股份及非公開發行H股股份引入戰略及財務投資者，發行不超過392.16億股內資股，不超過19.61億股H股，已分別與投資者中信集團、中保投資（在中保融信基金完成工商注冊之前，代為辦理協議簽署等相關事宜）、中國信達、中國人壽及工銀投資簽署了股份認購協議。

NO.8 商業銀行不良貸款率連續四個季度回落：銀保監會公布的2021年三季度銀行業保險業主要監管指標數據顯示，三季度末，商業銀行不良貸款率1.75%，較上季末下降0.01個百分點。中國民生銀行首席研究員溫彬預計，下一階段，銀行業會繼續加強風險防范和不良處置力度，銀行信貸風險整體可控。（第一財經）

NO.9 中德安聯人壽：11月17日，中德安聯人壽保險有限公司宣布，已收到上海銀保監局批復文件，批準中信信托有限責任公司將其所持有的中德安聯人壽49%的股權轉讓給安聯（中國）保險控股有限公司。轉讓后，安聯中國保險控股持有中德安聯人壽100%的股權。這也意味著，中德安聯人壽成為中國首家合資轉外資獨資的壽險公司。（證券時報）

NO.10 貝特瑞：11月17日晚，北交所上市公司貝特瑞發布公告稱，當日接待了9家公募基金的線上調研。這被市場看作公募基金加速進入北交所掃貨的重要信號。貝特瑞為北交所明星級公司，截至17日收盤，公司股票總市值為866億元，是北交所“市值一哥”。上述9家公募基金中，8家已于日前在官網披露了北交所主題基金的發售公告，募資上限合計40億元。根據招募說明書，在封閉期投資于北交所證券資產的比例不低于非現金基金資產的80%。（中證報）

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11月17日，北向資金合計凈流出2.38億元，結束連續4日凈買入。其中滬股通凈流出10.33億元，深股通凈流入7.95億元。前十大成交股中，凈買入額居前三的是贛鋒鋰業、寧德時代、恒瑞醫藥，分別獲凈買入3.86億元、3.06億元、2.57億元。凈賣出額居前三的是貴州茅臺、格力電器、隆基股份，凈賣出額分別為11.67億元、2.74億元、2.29億元。

南向資金凈買入1.55億港元，結束連續4日凈賣出。泡泡瑪特、快手-W、藥明生物分別獲凈買入1.7億港元、1.62億港元、1.44億港元。凈賣出方面，騰訊控股、比亞迪股份、舜宇光學科技分別遭凈賣出3.7億港元、2.55億港元、2.29億港元。

興業證券：順次演繹中檔有性價比，改革激勵中尋找超額收益。本輪白酒景氣周期以來，名酒群雄并起，引領各白酒產區高質量發展。展望2022年，預計茅臺放量致表觀加速、次高端（300-600元價位）因基數因素增速回歸、中檔酒（100-300元價位）隨大眾需求回暖恢復增長，考慮估值性價比，當下中檔酒、高端酒優于次高端，此外名酒紛紛推出激勵方案，亦成為板塊強主題。基本面主線推薦五糧液、貴州茅臺、山西汾酒。

每經記者：王琳

每經編輯：王曉波 張喜威

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