浙商證券給予水羊股份買入評級：低估值收購高端品牌伊菲丹，品牌邏輯繼續確認

每經AI快訊，浙商證券07月18日發布題為《低估值收購高端品牌伊菲丹，品牌邏輯繼續確認》的研報稱，給予水羊股份（300740.SZ，最新價：14.71元）買入評級。評級理由主要包括：1）公司具備強品牌運營能力，御泥坊、城野醫生、伊菲丹等均為業內標桿案例，預計收購伊菲丹股權后整合效果良好；2）除收購品牌補齊品牌矩陣外，自有品牌升級也有突破，公司成長驅動已由電商驅動轉為品牌驅動，邁向全渠道、多品類、多品牌的美妝集團。風險提示：疫情反復導致業績不及預期；新品牌拓展不及預期；代理品牌解約風險。

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(記者 張喜威)

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