2023-04-25 08:01:52
每經AI快訊， 中信建投表示，AI對算力基礎設施的需求將持續釋放，我們持續重點推薦光模塊、ICT設備商、IDC等。其中，800G光模塊需求有望加快釋放，可參考2019-2020年行情，值得重視。同時，隨著光模塊需求回暖，尤其高速率光模塊需求放量，其上游光學器件公司如騰景科技等值得關注，而硅光光模塊滲透率有望進一步提升，尤其在800G及更高速率光模塊需求提升及CPO發展趨勢下，硅光可能成為主流，關注燕東微等。在AI服務器需求明顯增長情況下，功率大幅提升，液冷滲透率有望快速提升。
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