中郵證券給予新乳業買入評級，行業承壓下業績穩健增長，利潤率提升持續兌現

每經AI快訊，中郵證券09月05日發布研報稱，給予新乳業（002946.SZ，最新價：15.16元）買入評級。評級理由主要包括：1）公司單Q2營收在去年同期基數不低的背景下仍實現較好增長，利潤增速更優，鮮奶表現繼續亮眼，DTC渠道發力帶來直銷渠道高增長；2）原奶成本回落疊加高毛利低溫產品占比提升，公司毛利率持續改善，同時公司凈利率繼續穩步增長；3）聚焦鮮戰略，持續深化鮮奶品類優勢。風險提示：宏觀經濟下行、需求復蘇偏弱銷售不及預期、DTC渠道拓展不及預期、食品安全風險。

AI點評：新乳業近一個月獲得8份券商研報關注，買入5家，增持2家，平均目標價為18.06元，與最新價15.16元相比，高2.89元，目標均價漲幅19.1%。

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(記者 蔡鼎)

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