正榮地產境外整體債務管理方案取得重大進展

每經記者｜包晶晶    每經編輯｜陳夢妤    

11月1日晚間，正榮地產（HK06158，股價0.098港元，市值4.28億港元）發布公告，其境外整體債務管理方案取得重大進展，公司與債權人特別小組成員訂立重組條款書。

公告披露，截至公告日，該債權人特別小組成員持有約占公司發行的優先票據及永續證券未償還本金總額的27.1%。該條款書構成公司與債權人特別小組之間協議的基礎，并受合約約束。公司和債權人特別小組同意并承諾真誠合作，并盡商業上最大努力于重組支持協議中商定進一步的詳細條款。

根據公告，正榮地產境外整體債務管理方案框架要點，主要包括：向境外債權人提出將其境外債務及應計但未付利息置換為4個系列新的美元計價的優先票據，期限為4至7年；于重組生效日，以現金向同意受重組支持協議條款約束的債權人支付同意費用，并向其分配第一系列新票據中100百萬美元（如適用）的按比例份額；同時，以公司若干資產為新票據提供擔保，以及將公司若干資產處置的部分所得款項凈額用于新票據的特定強制贖回或回購。

正榮地產表示，公司提出的不包括任何本金削減的境外整體債務管理方案建議，如果得到債權人接納及相關司法機關的批準，相信將為公司提供足夠的財務靈活性及充裕時間以穩定業務，因此與獨立國際財務顧問估計的清算情景相比，為債權人提供了更佳的回收價值。

對于行業及企業所面對的困難局面，今年以來，正榮地產繼續采取了一系列的流動性管理及成本控制措施，包括推進境外債務的整體管理可行方案、尋求融資延期和豁免、資產處置、加快現金回收及資金歸集等，維持經營穩定及現金流平穩。

根據正榮地產發布的2023年上半年業績公告，今年上半年公司實現收益人民幣185.01億元，較2022年同期增加43.8%；母公司擁有人應占虧損人民幣14.64億元，較2022年同期收窄43.9%。

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