一組數據看懂近期下跌！2666.33到底了嗎？

剛過去的交易周（1.29-2.2），市場又經歷一波劇烈調整。 滬指日線5連陰，其他指數普遍4陰1陽； 原本以為拿著企穩反彈“劇本”的周五，意外出現放量殺跌，但在滬指下探至2666.33的新低后，神秘力量出手護盤——而且是ETF、北向資金、權重股三管齊下。 結果來看，指數紛紛收出長下影線，但實際收漲個股仍然不多。 伴隨市場調整，近期投資者對于衍生品（如雪球）、融資盤和質押盤的討論和擔憂都多了不少。 但比起它們，下面整理的一些數據，可以更直觀地看到這波調整有多明顯——尤其對非央企、非高股息又非權重的小盤股來說。 個股方面，截至周五收盤，近3600家公司股價創52周新低，也就是近1年最低價。 本周累計上漲的個股僅141只，累跌個股5196只。 具體到每天，下跌個股都在4000家以上。 對短線情緒更有提示意義的是，跌停家數較上周明顯增多，5天平均值過百；漲停個股則始終在30家上下，尚無起色。 看似都是“普跌”，實際跌幅不同，帶來的體驗也不一樣。 比如本周四，大多數個股收在0%~-4%。 但到周五，-3%~-7%成了新的“中樞”。 指數方面，中證1000、中證2000（以及北證50）單周錄得兩位數跌幅，開年1個月就多了2天，滬深300、滬指以外的主要指數跌幅均超過15%。 紅利指數的年內漲幅略微收窄，但領先幅度繼續拉大。 全A平均股價（8841719）本周跌了14.44%，今年以來累計下跌25.06%。 過去走勢基本一路長陽的首板指數（8841299），也十分罕見地回調到了20日線，暗示短線情緒非常冰。 公募基金方面，本周表現最好的產品累計漲幅僅2%出頭，而且大多是與A股行情不相關的被動基金。 而最慘的主動基金，一周就跌了21%，甚至比整個一月份虧得還多。 要知道，一月收官時，許多基民調侃的還是“一個月虧得比去年一整年多”。 其實，舉這么多例子來證明本周很“慘”，其實是想說，市場永遠是對的。既然此前一個又一個被技術或歷史經驗預判出的“底”都被擊破了，反復抄底、反復被套，那么接下來的走向，就不應再單純以既有認知去揣測。 而用我們的小伙伴“道達號”達哥的話來講：這種極端行情，恰恰是我們優化投資框架，完善交易體系的時候。 “2021年，我們說什么都是對的，現在，我們說什么都有可能被打臉。經歷得越多，框架越成熟，交易就越穩健。 我們都是散戶，散戶的競爭力就是沒有時間成本。那些基金經理，一旦被清盤，就沒有人再相信他們，我們散戶不存在這個問題，我們永遠都有理由相信自己，相信一個更強大的自己……” 有大V說，不知市場會以什么樣的形式見底，只能熬一下，等熬過了這波殺跌盤結束再來玩吧。也有大戶在和筆者交流時表示，股市下跌對還沒入場的人來說，其實是一次（不容易把握的）機會。 總之，要么干脆空倉休息，要么就得更認真、更小心了。 一、下周大事前瞻 央行下調存款準備金率0.5個百分點 中國人民銀行此前宣布，自2月5日起，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點(不含已執行5%存款準備金率的金融機構)，下調后，金融機構加權平均存款準備金率約為7.0%。 滬深交易所春節休市 根據滬深交易所發布的春節休市安排，2月9日(星期五)至2月17日(星期六)休市，2月19日(星期一)起照常開市。 也就是下周只有4個交易日。 2月8日，1月CPI、PPI公布 此前數據顯示，2023年12月份，全國居民消費價格同比下降0.3%，環比上漲0.1%。2023年全年，全國居民消費價格比上年上漲0.2%。 2023年全年，工業生產者出廠價格比上年下降3.0%，工業生產者購進價格下降3.6%。 2月9日，中國和新加坡互免簽證正式生效 屆時，雙方持普通護照人員可免簽入境對方國家從事旅游、探親、商務等私人事務，停留不超過30日。入境對方國家從事工作、新聞報道等須事先批準的活動以及擬在對方國家停留超過30日的，須在入境對方國家前辦妥相應簽證。 17330億元逆回購到期 Wind數據統計顯示，下周，中國人民銀行公開市場將有17330億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期5000億元、5630億元、5440億元、430億元、830億元。 二、周末要聞盤點 2024年中央一號文件公布，提出推進鄉村全面振興“路線圖” 據新華社消息，《中共中央 國務院關于學習運用“千村示范、萬村整治”工程經驗有力有效推進鄉村全面振興的意見》，全文共六個部分，包括：確保國家糧食安全、確保不發生規模性返貧、提升鄉村產業發展水平、提升鄉村建設水平、提升鄉村治理水平、加強黨對“三農”工作的全面領導。 建議關注A股農業板塊、對下周表現有期待的投資者，從標題到全文都仔細看看。比如筆者注意到，去年首次亮相中央一號文件的“預制菜”，今年并未繼續出現，這是否會影響板塊情緒呢？ 上海深夜宣布：恢復浦東機場區域內網約車運營服務 據上海發布，根據廣大市民乘客的建議，上海市交通委決定，從2月4日起恢復浦東機場區域內網約車運營服務，市民乘客可通過各網約車平臺在浦東機場區域內預約用車。 市交通委將要求各網約車平臺規范運營，做好駕駛員管理工作，遵守浦東機場交通組織安排。同時，市交通委將積極組織運力，不斷提升服務，滿足廣大市民乘客出行需求。 前“公募一哥”王亞偉因個人原因暫不參與公司運營管理 近期關于王亞偉被帶走調查的傳言，在金融圈再次發酵。 2月3日，千合資本發布消息，因個人原因，王亞偉暫不參與公司運營管理。目前，公司管理團隊全部在崗，切實履行職責，保持公司正常運營。同時，公司已向銷售渠道及投資者披露有關情況，并及時安排產品臨時開放。目前贖回工作已基本順利完成，且現有流動性充足。 全球市場熱點頻發 美聯儲按兵不動，非農數據大超預期，3月降息或無望；美國商業地產風險引發擔憂，紐約社區銀行和日本青空銀行股價大跌；韓國股市創一年多來最大周漲幅，外資凈買入25億美元；馬斯克稱首位人類患者已接受大腦植入芯片。 美股方面，本周道指漲1.43%，標普500指數漲1.38%，納指漲1.12%。 科技股中，臉書（Meta）周五漲20.32%創歷史新高，尤其受到關注。原因在于，公司宣布回購500億美元股票并首次派息每股0.5美元。 三、本周盤面回顧 個股、指數和基金整體情況，前文都已提及。 這里補充板塊表現。以同花順指數而言，本周無板塊收漲。 以及周度個股漲跌幅榜。 注意兩點： 1.華陽智能是周五上市的新股； 2.近期市場最高標中視傳媒，周五已經走出“天地板”。 最后來看北向資金。 Wind數據顯示，北向資金周五凈買入23.6億元，本周合計凈買入99.38億元。 周五，紫金礦業、比亞迪、招商銀行分別獲凈買入1.44億元、1.23億元、1.07億元。藥明康德凈賣出額居首，金額為5.75億元。 周度表現來看，貴州茅臺、寧德時代和中際旭創凈買入額分別為13.39億元、9.98億元和5.77億元；“中字頭”股票中國建筑、中國石化、中國平安凈買入分別為5.54億元、4.76億元和4.05億元。 另一邊，藥明康德遭大幅凈賣出19.78億元。美的集團減倉額為8.01億元，寧波銀行、明陽智能、中國中免和陽光電源凈賣出額分別為均超4億元。