AI算力、光模塊領(lǐng)跌市場(chǎng)，5G通信ETF(515050)跌超2%，光迅科技跌超4%

2024年12月31日，市場(chǎng)風(fēng)格分化，小微盤(pán)、紅利表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，AI科技方向回調(diào)，截至09:57，中證5G通信主題指數(shù)持倉(cāng)股聯(lián)特科技、深南電路、光迅科技、源杰科技、中際旭創(chuàng)領(lǐng)跌。熱門(mén)ETF方面，5G通信ETF(515050)下跌2.03%，盤(pán)中成交額已超4000萬(wàn)元。

拉長(zhǎng)時(shí)間看，截至2024年12月30日，5G通信ETF（515050）近1周累計(jì)上漲3.14%，規(guī)模增長(zhǎng)4583.46萬(wàn)元，最新規(guī)模超70億元。資料顯示，5G通信ETF（515050）深度聚焦電子+通信（AI應(yīng)用+AI算力），覆蓋了多個(gè)AI算力、6G、消費(fèi)電子、PCB、通信設(shè)備、服務(wù)器、光模塊等細(xì)分行業(yè)的龍頭個(gè)股。場(chǎng)外聯(lián)接(A類：008086；C類：008087)。

AI蓬勃發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)巨頭AI競(jìng)賽加速展開(kāi)。東北證券指出，據(jù)TIRIAS research預(yù)測(cè)，未來(lái)推理算力占比將達(dá)到95%，訓(xùn)練算力5%。IDC預(yù)測(cè)，未來(lái)5年國(guó)內(nèi)訓(xùn)練、推理算力年復(fù)合增速分別為50%和190%，2028年推理算力規(guī)模將超過(guò)訓(xùn)練算力。算力向推理側(cè)轉(zhuǎn)移云廠商將更多采用自研ASIC，自主采購(gòu)需求及自組網(wǎng)占比將提升，光模塊、AEC、PCIE等諸多連接環(huán)節(jié)迎來(lái)變化，此外中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)也開(kāi)始崛起，屬于國(guó)產(chǎn)算力的軍備競(jìng)賽正式開(kāi)始。