保利發展募資約85億元，擬投向北京、上海、佛山等城市15個房地產開發項目

每經記者｜陳榮浩    每經編輯｜陳夢妤    

5月28日晚間，保利發展（SH600048，股價8.08元，市值967.2億元）發布向特定對象發行可轉換公司債券發行情況報告書。

公告提到，公司完成向特定對象發行8500萬張可轉換公司債券，募集資金總額為85億元，扣除保薦承銷費用（含增值稅）2125萬元后，實際募集資金凈額約84.79億元。

此次發行的可轉換債期限為6年，票面利率采用階梯式利率，首年2.20%，次年起每年遞增0.05%。具體而言，第二年2.25%、第三年2.30%、第四年2.35%、第五年2.40%、第六年2.45%。

本次向特定對象發行可轉換公司債券的募集資金將用于北京、上海、佛山等城市的15個房地產開發項目。

公告還提到，假設其他財務數據不變的情況下，債券持有人完成轉股后，公司的凈資產將有所增加，資產負債率將有所下降，公司的資本實力將進一步提升，償債風險也隨之降低。

據保利發展此前披露的銷售簡報，2025年1～4月，保利發展實現簽約面積430.79萬平方米，同比減少22.17%；簽約金額876.49億元，同比減少8.71%。

封面圖片來源：每日經濟新聞 資料圖