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國金證券：重點關注上半年電子行業(yè)業(yè)績增長確定性方向

每日經濟新聞 2025-06-26 08:01:36

每經AI快訊，國金證券指出，重點關注上半年電子行業(yè)業(yè)績增長確定性方向、AI-PCB及算力硬件、蘋果鏈及AI驅動受益產業(yè)鏈。英偉達GB200/300積極拉貨，2025、2026年ASIC迎來爆發(fā)式增長，目前多家AI-PCB公司訂單強勁，滿產滿銷，正在大力擴產，二、三季度業(yè)績高增長有望持續(xù)，AI覆銅板也需求旺盛，隨著英偉達GB200及ASIC的放量，AI服務器及交換機大量轉向采用M8材料，由于海外AI覆銅板擴產緩慢，大陸覆銅板龍頭廠商有望積極受益，看好核心受益公司。建議重點關注算力核心受益硬件，蘋果鏈及AI驅動受益產業(yè)鏈。

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