CPO光模塊概念午后持續拉升，新易盛、中際旭創漲幅領跑云計算50ETF（516630）持倉股

8月28日午后，A股三大指數漲跌分化。盤面上，CPO光模塊、PCB等算力硬件概念再度走強，半導體芯片概念表現活躍。近期熱度較高的云計算50ETF（516630）跟隨指數上漲，持倉股中，新易盛、中際旭創、中科星圖、中科曙光、科華數據、拓維信息等領漲，其中新易盛漲超7%，中際旭創漲超6%。

消息面上，新易盛、中際旭創近期陸續發布2025年半年度報告。數據顯示，新易盛上半年實現營收104.37億元，同比增長282.6%，實現歸母凈利潤39.42億元，同比增長355.7%。中際旭創上半年實現營收147.89億元，同比增長36.95%；實現歸母凈利潤39.95億元，同比增長69.40%。龍頭企業業績亮眼，再次驗證行業景氣度，疊加近期“人工智能+”行動意見發布、Deepsee-V3.1問世，政策、產業端利好不斷，算力板塊熱度持續攀升。

民生證券指出，AI需求驅動，高端光模塊加速放量助力新易盛業績高增長。公司在數通光模塊領域實力強勁，深度綁定海外頭部廠商的同時持續聚焦新客戶的突破，并且在前沿技術領域深度布局，未來公司有望持續受益于AI帶來的高端光模塊產品需求增長。

招商證券表示，光模塊是AI投資中網絡端的重要環節，同時受益于算力投資以及網絡架構升級，中際旭創明確2026年800G和1.6T光模塊將迎來快速放量，毛利率、凈利率有持續提升空間。公司上半年推進“銅陵旭創高端光模塊產業園三期項目”等募投項目的進展，進一步提升高端產品產能，可持續承接未來快速增長的光模塊需求。

AI崛起，國產算力大勢所趨。公開信息顯示，云計算50ETF（516630）跟蹤云計算指數（930851）。該指數的AI算力含量較高，覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃、數據中心、AI服務器、液冷等熱門算力概念。云計算50ETF（516630）為跟蹤該指數合計費率最低的ETF。