萬達商管4億美元債尋求展期兩年 計劃2026年1月5日召開債券持有人會議

每經記者｜包晶晶    每經編輯｜陳夢妤    

大連萬達商業管理集團股份有限公司（以下簡稱萬達商管）公告，計劃發起征求同意，尋求批準對其2026年2月13日到期的4億美元，票面利率為11%的有擔保債券（DALWAN1102/13/26，ISIN：XS2586129574）的修訂和豁免。債券持有人會議計劃于2026年1月5日舉行。

該計劃尋求批準將債券到期日延長至2028年2月13日，同時維持11%的票面利率和半年付息安排。

萬達商管表示，此舉將幫助集團緩解短期流動性壓力，為有序推進業務計劃和資產變現戰略爭取更多時間，以更高效的方式實現價值最大化，并使債券的償還結構與集團實際現金流能力相匹配。

根據公告，該債券將于2026年2月13日到期，到期時，發行人須償還債券本金及應計未付利息。鑒于上述挑戰，發行人現向債券持有人征詢同意，以批準擬議的修正案及豁免條款。

《每日經濟新聞》記者注意到，2024年11月25日，萬達商管全資附屬公司萬達地產環球有限公司曾在新加坡交易所發布有關DALWAN11 01/20/25特別決議的同意征求，以修訂債券若干條款和獲得相關豁免。

根據當時的公告，這筆債券存續規模為4億美元，債券票息11%，萬達商管給出的展期方案是將原本2025年1月12日的到期日延長至2026年1月12日，并增加2025年1月20日強制贖回當時未償還債券本金總額25%的規定，以及增加在任何時候發行人可以按面值價格贖回全部或部分債券等條款。

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