算力的盡頭是電力，電網設備ETF（159326）沖擊4連漲，寶勝股份漲停

12月9日，A股三大指數漲跌不一，經歷前期調整后，電網設備板塊近日企穩反彈。全市場唯一的電網設備ETF（159326）開盤沖高，沖擊4連漲，截至10:30，漲幅0.21%，成交額達1.21億元，持倉股寶勝股份、積成電子漲停，通達股份、遠東股份、科林電氣、白云電器等股跟漲。

電網設備ETF（159326）已連續8日凈流入，合計“吸金”超6.05億元，最新規模達25.4億元，創成立以來新高。

隨著AI算力需求激增，美國電網的脆弱性進一步凸顯。此前，微軟首席執行官納德拉近期在BG2播客中表示，盡管市場對AI芯片的需求持續高漲，但微軟當前面臨的并非算力過剩，而是數據中心的供電和物理空間已接近極限，導致大量AI芯片只能滯留在庫存中，無法通電運行。納德拉認為，當前真正的瓶頸并非芯片供應，而在于“電力供給”。

高盛預計：未來10年，AI推動的全球數字基礎設施+能源體系的投資規模將高達5萬億美元，其中，電網設備將是這場投資浪潮中最直接的受益者。

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電網設備ETF（159326）：電網設備ETF（159326）是全市場唯一跟蹤中證電網設備主題指數的ETF，從申萬三級行業分類上看，指數成分股的行業分布以輸變電設備、電網自動化設備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設備為主，擁有較強的代表性。特高壓權重占比高達65%，全市場最高。

綠電ETF（562550）及其場外聯接（018734/018735）：跟蹤中證綠色電力指數，不僅包括以水電、風電及光伏發電為代表的清潔能源企業，同時也納入了火電、核電等能源轉型樣本。電力板塊中的龍頭企業業績穩定、股息率較高，紅利屬性鮮明，可作為避險資產配置。