機構研究

2025-08-12

• 中金公司：美國經濟面臨“類滯脹”，美聯儲面臨典型的政策兩難 08:15:27
• 中金公司：海外算力需求高企，驅動PCB量價齊升，市場規模迅速擴容 08:12:04
• 華西證券：基建板塊的中長期邏輯，難以支撐短期快漲行情 08:05:47
• 中國銀河證券：重點關注具備成熟冷板式液冷技術的廠家 07:57:49
• 華泰證券：看好國內大儲需求持續增長并邁向高質量發展 07:57:45
• 天風證券：資金面驅動下銀行股估值仍有修復空間 07:57:30
• 國金證券：高質量數據將是拉開化工企業AI布局的關鍵 07:53:32
• 華泰證券：7月大金融、中游制造、TMT景氣改善 07:49:46
• 中信建投：國產機器人百花齊放 07:45:16
• 中信建投：醫療器械行業拐點已至 07:45:07

2025-08-11

• 機構：DDR4、LPDDR4供給收斂 下半年價格或大幅上漲 15:16:01
• 中信期貨：商品維持配置但側重基建出口鏈，黃金維持配置 09:01:35
• 中信證券：看好長期“光進銅退”趨勢不改，多模光纖有望加速放量 08:42:08
• 中信證券：銀行板塊重新步入上行趨勢 08:41:37
• 中信證券：推薦HJT設備龍頭、噴墨打印技術提供商，以及組件設備龍頭、整線方案提供商 08:39:59
• 中信證券：重點布局AI計算芯片、HBM、AI網絡設備、IDC、基礎&應用軟件、互聯網服務等領 08:37:41
• 招商宏觀： 美股需要看到更多的利好才能繼續上行 8月動能或有所衰減 08:36:48
• 天風證券：公開市場大規模到期為主要擾動，但不改寬松格局 08:20:00
• 國金證券：機器人電機高溫高扭需求迫切 08:19:01
• 國金證券：當下短期的輪動行情中，兩種策略值得關注 08:18:04
• 國金證券：腦機接口賽道應用場景多元化、產品及研發路徑豐富，未來潛在空間巨大 08:14:44
• 中金公司：關注地產及物管板塊投資機會 08:14:41
• 中國銀河證券：供給端政策顯效，鋼企中期盈利修復 08:12:14
• 中金：若想持續有效推動通脹回歸歷史中樞，仍需政策加力，且擴內需更為關鍵 08:12:08
• 中泰證券：保險股具備雙面紅利股屬性 08:12:04
• 開源證券：半導體周期有望上行 08:11:08
• 華西證券：對股市而言，“反內卷”作為中期政策主線 08:10:59
• 中信建投：模型私有化需求增加，利好一體機、超融合和B端服務外包企業 08:09:43
• 華泰證券：戰略配置繼續看好大金融、醫藥、軍工 08:03:58
• 中信建投：EPS與PE雙擊 有色牛市行情再啟動 08:01:03

2025-08-10

• 中信建投：醫療器械細分板塊有望在下半年到明年陸續迎來業績拐點 19:33:42
• 中信建投：A股仍處于牛市中繼 回調帶來配置良機 19:02:29
• 中信證券：確認制定首發價格機制，全面支持創新藥發展 17:28:29
• 中信證券：GPT-5發布 美股科技領域建議布局AI計算芯片等領域 17:23:40
• 中信證券：聚焦在五大強產業趨勢的行業 17:22:45
• 國泰海通：白酒股價或先于需求側出現拐點 產業重塑凸顯“類債資產”屬性 15:05:17

2025-08-08

• 天風證券；“反內卷”背景下，重點關注具備成本優勢的純堿上市公司 08:25:46
• 中信建投：物理AI將成為人工智能的下個浪潮 08:16:14
• 天風證券：當前市場環境下AI部分板塊具有較好的勝率的邏輯 08:15:51
• 中金：美國通脹進入上行周期，可能干擾美聯儲降息節奏 08:05:16

2025-08-07

• 美股以太幣儲備概念盤前走強，BTCS漲超7%，BMNR漲近7%，SBET漲超5% 18:29:29
• 中信證券：實時交互世界模型問世，模型產品化不斷推進 08:58:16
• 中信證券：短期建議保持股債的均衡配置以實現勝率和彈性的平衡 08:57:09
• 中信證券：免費教育打響“第一槍”，預計后續免費學前年份仍有逐步擴大的空間 08:48:50
• 中信證券：TV面板階段回落 后續供需有望持續改善 08:47:56
• 中信證券：液冷滲透率提升、行業擴容 看好國內企業出海機遇 08:42:13
• 天風證券：“反內卷”背景下 重點關注純堿行業具備成本優勢上市公司 08:36:22
• 中信建投：重視人形機器人應用場景落地和精度傳感器 08:21:16
• 華泰證券：預期過后，靜待鋼鐵反內卷政策落地 08:20:21
• 中金：看好國產液冷鏈的替代機遇 08:16:43