廣州友誼定增100億 越秀金控攜廣州證券上市

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每經記者 宋戈

今日，廣州友誼（000987，前收盤價9.33元）的重磅增發方案出爐，公司宣布擬向大股東廣州市國資委在內的投資者發行股份，擬募集不超過100億元。其中的88億元將收購廣州越秀金融控股集團有限公司（以下簡稱越秀金控）。

《每日經濟新聞》記者注意到，此次收購的越秀金控旗下已擁有廣州證券等企業，對于此次收購，廣州友誼坦言，此次發行是廣州市屬國有企業利用資本市場推動新一輪國企改革邁出的重要一步，實現廣州國資金融產業在中國資本市場的歷史性突破。

增發總募資不超過100億

廣州友誼今日公告，公司擬向控股股東廣州市國資委等以9.4元/股非公開發行不超過10.64億股，募資不超過100億元。其中，88億元用于收購越秀金控100%股權，11億元用于向越秀金控增資，增資資金用于補充廣州證券營運資金。

值得一提的是，此次發行對象為廣州市國資委、廣州國發、廣州地鐵、廣州電氣裝備、萬力集團、廣州城投、廣州交投等七名投資者。其中廣州市國資委認購金額為55億元，發行結束后廣州市國資委持有廣州友誼的股權比例將從51.89%提升到54.22%。發行完成后，廣州友誼的控股股東仍為廣州市國資委。

公開資料顯示，越秀金控為金融控股型公司，目前經營證券、融資租賃、私募投資基金、小額貸款、融資擔保等金融業務，經過多年的發展，初步形成了以證券、租賃為核心的多元化非銀行金融控股集團格局。越秀金控直接控股5家子公司，分別為廣州證券、越秀租賃、越秀產投、廣州擔保和越秀小貸。

《每日經濟新聞》記者注意到，越秀金控2012年、2013年及2014年1月~9月實現營業收入分別為11.3億元、13.25億元及16.86億元，對應的歸屬母公司凈利潤分別為1.04億元、1.55億元以及3.75億元。

根據評估，越秀金控經審計后的總資產價值71.21億元，凈資產68.8億元。采用資產基礎法評估后的總資產價值90.7億元，凈資產為88.3億元，凈資產增值19.49億元，增值率28.33%。

廣州證券部分股權上市

由于最近資本市場中掀起券商股的炒作熱潮，此次越秀金控子公司廣州證券的出現就頗引人關注。資料顯示，廣州證券主要業務板塊包括證券經紀、投資銀行、證券自營、資產管理、期貨、研究等。其中，經紀業務、投行業務、自營業務是廣州證券收入的主要來源。

目前廣州證券的股東分別為越秀金控、穗恒運A（000531，收盤價15.21元）、廣州城啟集團、廣州富力地產等。其中越秀金控持有66.096%的股權。截至預案出具日，廣州證券及其控股子公司天源證券共擁有53家證券營業部。財務數據顯示，廣州證券（母公司）2012年、2013年、2014年1月~9月，實現營業收入分別為9.57億元、7.99億元以及10.56億元，對應的凈利潤分別為2.37億元、1.11億元以及3.75億元。同期，廣州證券經紀業務收入分別為2.62億元、3.40億元和3.3億元，占營業收入的比例分別為25.95%、38.25%和27.20%；廣州證券實現投行業務凈收入分別為1.83億元、1.74億元和1.51億元。

對于此次收購，廣州友誼表示，此次發行是廣州市屬國有企業利用資本市場推動新一輪國企改革邁出的重要一步。發行完成后，越秀金控整體進入廣州友誼，增加廣州友誼的金融業務，實現廣州國資金融產業在中國資本市場的歷史性突破。

《每日經濟新聞》記者注意到，此次非公開發行前，廣州友誼的主營業務為百貨業務。發行完成后，主營業務將延伸至證券、融資租賃、私募投資、擔保、小額貸款等金融領域。

跨領域收購，廣州友誼未來將如何整合？對此，上市公司并未有太多擔心，在公告中廣州友誼表示，為適應公司業務的變化，公司將對發行完成后的組織架構進行調整，將現有百貨業務相關的資產、負債及人員進行整合，并置入百貨業務子公司，繼續由目前百貨業務管理團隊負責管理。上市公司將成為控股平臺，分別持有百貨業務子公司和越秀金控100%的股權。