新綸科技逾7億元并購沃特新材

每經編輯｜每經記者 曾劍    

每經記者 曾劍

新綸科技(002341,前收盤價21.28元)今日宣布，公司擬通過發行股份及支付現金相結合的方式購買銀橋投資、吳憲、何征和榮橋投資持有的沃特新材合計100%股權。

資料顯示，沃特新材成立于2001年，注冊資本為5000萬元。公司是一家專注于研發、生產、銷售改性塑料為主的高分子材料的公司。產品類別包括改性塑料、改性工程塑料、芳綸等，主要應用領域為家電、汽車、航空、軍工等領域。

截至2014年9月30日，沃特新材未經審計的凈資產為1.23億元，預估值為7.8億元，預估增值率約為534.62%。標的資產最終交易作價不低于7.8億元且不超過8.2億元。其中，1億元的對價以現金方式支付；其余對價以發行股份的方式支付，以17.20元/股的發行價格計算，新綸科技將向交易對手合計發行約3953.49萬~4186.05萬股。

交易對方承諾，沃特新材2015年~2017年經審計的稅后凈利潤分別不低于6000萬元、8500萬元和1.25億元。據公告顯示，2012~2014年前三季度，該公司營收分別為2.91億元、3.56億元和3.54億元；凈利潤分別為1550.48萬元、1734.24萬元和2416.73萬元。

新綸科技表示，公司將借助此次收購進入高分子材料領域，并擴大公司業務規模，提升公司持續盈利能力。

此外，新綸科技擬向包括公司2015年度員工持股計劃在內的不超過10名特定對象非公開發行股份募集配套資金。資金總額不超過2.39億元，主要用于支付前述并購中的現金對價、并購的整合費用及補充沃特新材運營資金。發行價格不低于18.47元/股，發行股份數量不超過1293.99萬股。其中，新綸科技2015年度員工持股計劃承諾認購數不少于發行總數的20%。