專家們驚呼一月外貿崩盤？給你一個對數據深度透視后的外貿真相

每經記者周洲發自北京 海關總署2月8日公布了1月份的進出口數據，進出口雙跌。外貿真的有那么差嗎？ 在一篇篇“斷崖式”和“大跳閘”的驚嘆報道背后，2015年開局外貿走成這樣，到底是什么原因呢？ 外貿到底“差不差”？ 只要數據增幅一劇降，就會砸倒一大片擔心經濟是否發展出大問題的神經。 首先來看看，2015年1月外貿表現到底差不差。 按美元計，1月進出口數據為3404.84億美元，同比下降10.9%。其中，出口為2002.58億美元，同比下降3.3%；進口為1402.26億美元，同比下降19.9%。 自2008年全球金融危機以及2009年持續發酵的歐債危機以來，中國月度出口保持在1800億美元以上的，都不能稱之為“差”。 今年1月，出口依然站上了2000億美元大關，其實真的不差了。自2014年9月以來，月度出口連續第5個月都超過2000億美元。市場就那么大，增也難增，只要月度出口額保持不滑到1800美元以下，其實都還ok。 自2012年開始，中國外貿的進出口增速就告別了以往單向增長的局面，開始出現月度波動。查看2013年和2014年這兩年的外貿增長走勢圖，可以看到，在2013年2月和2014年2月都出現了進出口雙跌，2013年的6月也出現了雙跌。 可見，個別月份尤其是第一季度“過春節”前后跌一下，也成了“新常態”。 預判全年外貿走勢，一定要看春節后兩個月的走勢，至少也要看第一季度的外貿走勢。 大宗商品“量價齊減”壓低進口 非要說“差”，就“差”在進口上。一般中國月度進口維持在1700億美元以上，金融危機的時候在1600億美元上下滑動，好的時候會超過1800億美元。 今年1月的進口額，只剛剛突破了1400億美元關口。 商務部國際貿易經濟合作研究院國際市場研究部副主任白明對《每日經濟新聞》記者說，這跟一直下挫的國際大宗商品價格有關。 2014年5月以來，全球大宗商品持續下跌。“全球大宗商品價格的下跌，拉低我國（2014年）進口值增速3.3個百分點。”海關總署新聞發言人、綜合統計司司長鄭躍聲在評價2014年中國外貿形勢時稱。 根據今年1月中國主要進口商品統計表，除了“糧食”一欄中的金額同比上漲0.9%（按人民幣計），其他所有進口品類比如鐵礦砂及其精礦、原油、成品油、煤及褐煤、銅、鋁、汽車，價格同比齊齊下跌。其中，同比價格跌幅超過50%的有鐵礦石、煤、成品油，銅和成品油價格又創新低。 大宗商品價跌不止，白明認為這個因素對進口降幅的“貢獻”確實更大了。 但有一點不同于2014年進口額下降的情況是：今年1月除煤和成品油之外的大多數大宗商品，進口額下降是“量價齊跌”所致，有別于以往的“量增價跌”。 以鐵礦石和原油為例，一個月以前的統計數據表明，2014年12月鐵礦石進口8685萬噸，創歷史新高，同比增加18.4%，原油進口量為3037萬噸，超過了當年1月份2815萬噸的單月最高紀錄。1月，鐵礦石進口量為7857.1萬噸，同比下降9.4%，2798.1萬噸的原油也比去年下降了0.6%，不見動輒百分之十幾的增速。 量也下降了。這說明了什么？ “說明內需不如以前。”白明說。 春節因素到底有多大 海關總署稱，1月外貿數據經季節調整后進出口降幅收窄。考慮到春節因素對年初進出口同比影響較大，經過季節調整后，按美元計，1月份進出口、出口和進口的降幅分別為7.2%、1.4%和14.5%。 春節因素的影響到底有多大？ 每年過春節，外貿公司一般會提前集中出貨。 “如果按照春節因素進行季節調整后，其實進出口降幅應該更大。”白明認為。 2014年的春節是在1月。然而去年1月的外貿數據可是一點都不矬。2014年1月,中國進出口總值達到3823.95億美元,同比增長10.3%。其中出口2071.32億美元,同比增長10.6%;進口1752.63億美元,同比增長10.0%,錄得貿易順差318.69億美元。 按季節調整的話，按理來說，2014年1月的實際發貨日少了。但今年過年是在2月，1月并不受放假影響。 “季節調整的影響其實沒那么大。”白明說，如果按照平均工作日計算，那么今年1月進出口的跌幅可能更大。 外資撤離 人民幣貶值，財政部、國稅總局上調部分紡織品服裝和高科技產品的出口退稅率，美國市場復蘇勢頭正起。在中國促進外貿發展政策利好不可謂不多的情況下，1月進出口“何以大跳閘”？ 先來看幾個外企今年的布局動作。 微軟在春節前會關閉位于北京以及東莞的諾基亞手機工廠，部分設備將轉移到越南河內工廠。 松下、夏普、大金、TDK將一些電子產品生產線回遷。優衣庫、耐克、富士康、船井電機、歌樂、三星等外企紛紛在東南亞和印度開設新廠。 白明認為，在1月進出口雙降的背后，是制造業外資下降、加工貿易下降、國際產業結構再轉移和逆轉移的變局。 中國在2001年入世之時，一線工人的月薪也就五六百元。這也就是現在越南的月工資水平。中國大陸一線工人月薪至少要兩三千。據統計，中國大陸的社保費用是東南亞國家的4.6倍。 經營成本上升，再加上中國與東盟達成自貿區協定，大部分貨物進出口關稅降為零，外資將加工貿易環節轉出、在東南亞設廠，跟當年歐美日企業從亞洲“四小龍”進行產業轉移一樣，只不過是國際產業再轉移罷了。 這種進口--國內生產--出口的過程，繪制成曲線，在一個以橫軸為年代、縱軸為市場的坐標圖上，就如三只大雁在飛翔，也因此被日本經濟學家命之為產業發展的“雁型模式”。 外資除了“再轉移”，還有“逆轉移”。日本、歐美國家將高端制造業搬回自己國家去了。 高端的搬回去，低端的轉出去。處于中間階段的中國企業，受到了兩頭擠壓。這種擠壓，在金融危機之后就開始了，只不過當時它的效應不明顯，隨著時間的累計，如今越來越顯現。中國外貿數據的增速變化就是一個明證。 鄭躍聲也稱，一些發達國家對中國制造業投資降溫也制約了出口。“去年前11月，我國的制造業實際利用外資有較大幅度的下降，而我國的外貿出口約有一半是外商投資企業所創造的。制造業上實際利用外資的下降，將對出口形成中期的制約。” 還有一部分外資企業，是瞄著中國市場來的，產品就地銷售，不再出口。 多重因素疊加，造成了中國進出口中低速增長的新常態。“這與中國經濟發展的現階段特點相符。”白明說。 “走出去”的另一面 盡管中國在2014年以1196億美元的吸收外資額成為全球外資流量第一大國，但同時，中國成為資本凈輸出國，對外投資首次超過吸收外資規模200多億美元。 中企“走出去”，無論對企業發展戰略和國家戰略來說，都是必要的勢頭。 中國對東盟的投資，帶動了成套設備和零部件的出口。“但是'走出去'還有另外一面，就是對中國現有產業出口形成一定替代。”白明說。 “走出去”的企業中，既有能源資源型國企，也有勞動密集型外貿企業。 這些企業與上述“雁行模式”的外資企業一樣，將工廠和生產線設在臨近的東南亞，成品出口到其他地區。一些太陽能等能源和高科技企業，則選擇投資歐美，并就地銷售。 這些“走出去”中企的產品，將為投資東道國的海關出口額增加份額，卻無關乎中國進出口的“賬面”。 中國優勢：產業體系 處在國際分工中間產品地位的中國制造業，還具有什么優勢？ “優勢是完備和成熟的產業體系。”白明認為，中國在國際產業分工中具備這個優勢，而擁有這個優勢的國家并不多。雖然加工環節可以被替代，但完整的產業體系卻具有不可替代性。 制造業的一些加工環節可以轉移出去，但產業體系還是離不開中國。 白明也建議，“走出去”的中企要注意保護知識產權與核心技術，保持產業體系優勢。“能做到這點，就行了。” 國家領導層也清楚意識到了中國制造業目前所處的變局。因此，不論是“一帶一路戰略”還是自貿區和區域安排戰略，都在積極參與構建國際經貿投資新規則，鎖定國際分工的伙伴關系，邀請發展中國家和地區的伙伴參與中國體系，互利發達國家和地區，為貿易和投資增長創造便利和空間。 在貿易和投資聯系越來越緊密的全球價值鏈中，商務部新聞發言人沈丹陽認為，既要分析一國在國際貿易中的份額，更要分析一國在環節和鏈條中的價值鏈--也即利益格局和貿易分工模式。 以關境進出口總值為統計口徑的外貿數據，是傳統貨物貿易的計算方法，只是中國外貿參考的一方面。或許不久，會增添商務部提倡的貿易增加值為統計口徑，來更準確地反映一國在國際分工中的地位和具體受益情況，分別出“面粉和水”，看到實在的“雞蛋”。