農業銀行計劃發行150億美元中期票據 6月末集團境外機構發行中期票據余額人民幣386.71億元

每經記者｜張壽林    每經實習編輯｜廖丹    

圖片來源：每經記者 張建 攝

農業銀行10月16日在上交所公告，已向香港聯合交易所有限公司申請該行150億美元中期票據發行計劃上市。根據發行計劃，農行將在10月11日后的十二個月內向專業投資者發行債券。

業內人士此前分析，受益于人民幣成功加入SDR貨幣籃子以及靈活匯率形成機制等制度安排，國際資本投資中國的信心明顯增強，相比以往，中資金融機構的融資便利度進一步增強。

上述人士稱，中資銀行通過發行境外中期票據、存單等其他證券進行主動負債，優化負債結構，有序化解資產負債期限結構錯配問題。這些都整體助推了中資銀行境外融資需求的提升。

根據農業銀行在上交所披露的信息，該行于2014年7月、2015年7月通過港交所曾分別計劃發行150億美元中期票據。

《每日經濟新聞》記者注意到，截至2018年6月30日，農業銀行美元固定利率中期票據余額折合人民幣為198.92億元，美元浮動利率中期票據余額折合人民幣為129.02億元。

記者注意到，早在2013年，農業銀行香港分行曾建立規模為50億美元的中期票據計劃。農業銀行官方曾表示，農業銀行香港分行成立中期票據發行計劃后，可靈活運用不同計劃發債，縮短發債時間，降低融資成本，擴展資金來源渠道。建立中期票據發行計劃也是農業銀行落實建立“海外籌融資中心”，打造境外融資平臺的有力舉措，將對支持香港分行及農業銀行其他海外分支機構長遠發展奠定堅實的資金來源基礎。

業內人士指出，近年來，在經濟新舊動能轉換的背景下,國內經濟增速穩中放緩，傳統的信貸資產增速下降，商業銀行存貸利差被動承壓。面對發展環境的變化,中資銀行業積極抓搶新一輪對外開放的發展機遇，普遍加快了國際化步伐，積極拓展海外機構布局和跨境業務，有效對接中資企業對外投資和全球布局過程中的跨境金融服務需求。

農業銀行2018年中期業績報告顯示，至報告期末，農業銀行集團由境外機構發行的中期票據余額折合人民幣為386.71億元，其中包括美元固定利率中期票據、人民幣固定利率中期票據、美元浮動利率中期票據、港幣固定利率中期票據、港幣浮動利率中期票據、歐元固定利率中期票據。