小鵬汽車IPO單股定價11-13美元 擬融資最多12.71億美元

每經記者｜孫磊    每經編輯｜范文清    

8月21日晚間，據美國證券交易委員會（SEC）披露的文件顯示，小鵬汽車計劃在IPO中發行8500萬股ADS，對應1.7億股A類普通股，此外還賦予承銷商1275萬股ADS超額配售權，定價區間為11-13美元/ADS，擬融資額度（包含超額配售權）在10.75億美金到12.71億美金之間。

圖片來源：小鵬汽車IPO申請文件截圖

值得注意的是，連同超額配售權發行股份，以12美元的發行區間中值計算，小鵬汽車估值約為86.13億美金。

小鵬汽車稱，其現有股東阿里巴巴準備認購2億美元，Coatue認購1億美元，Qatar Investment認購5000萬美元，小米認購5000萬美元。此外，投資過特斯拉的PRIMECAP Management Company準備認購1億美元。

據了解，在此次IPO交易完成以后，小鵬汽車的已發行在外流通A類普通股將為801554400股、B類普通股將為429846136股，C類普通股將為178618464股。

公開資料顯示，小鵬汽車創立至今已經歷了10輪融資，投資者包括IDG 資本、晨興資本、中金資本等，融資金額或已超過163億元人民幣。8月8日，小鵬汽車正式提交了IPO文件，擬于紐交所上市，股票代碼為”XPEV”，承銷商包括美銀證券、瑞信、摩根大通等。

小鵬汽車此前提交的招股書顯示，小鵬汽車聯合創始人、董事長及首席執行官何小鵬持股比例為31.6%；小鵬汽車聯合創始人、董事及總裁夏珩持股比例為4.9%；顧宏地副董事長兼總裁顧宏地持股比例為2.8%；小鵬汽車聯合創始人、董事及高級副總裁何濤持股比例為1.6%；小鵬汽車所有高管和董事總持股比例為40.9%。

據了解，小鵬汽車或將于北京時間8月27日晚間正式掛牌上市，有望成為繼蔚來汽車、理想汽車后，第三家成功在美上市的國內造車新勢力。

（封面圖來源：每經記者 滑昂 攝）