國(guó)金證券首予中航重機(jī)買入評(píng)級(jí)：航空鍛造平臺(tái)型龍頭，產(chǎn)業(yè)鏈一體化拓展，目標(biāo)價(jià)40.05元

每經(jīng)AI快訊，國(guó)金證券07月25日發(fā)布研報(bào)稱，首予中航重機(jī)（600765.SH，最新價(jià)：30.29元）買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)格為40.05元。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）航空結(jié)構(gòu)件平臺(tái)龍頭，聚焦主業(yè)實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)；2）航空鍛造賽道高景氣，未來十年軍民用航空鍛件市場(chǎng)合計(jì)超6000億；3）定增擴(kuò)產(chǎn)補(bǔ)足大鍛件短板，業(yè)務(wù)延伸提升一體化解決能力；4）對(duì)標(biāo)海外航空鍛鑄造龍頭PCC，公司業(yè)務(wù)專業(yè)化整合可期；5）規(guī)模效應(yīng)疊加市場(chǎng)化改革，利潤(rùn)率有望持續(xù)提高。風(fēng)險(xiǎn)提示：重點(diǎn)型號(hào)列裝交付速度不及預(yù)期、產(chǎn)能釋放不及預(yù)期、改革速度不及預(yù)期。

AI點(diǎn)評(píng)：中航重機(jī)近一個(gè)月獲得2份券商研報(bào)關(guān)注，買入1家，平均目標(biāo)價(jià)為43.94元，與最新價(jià)30.29元相比，高13.65元，目標(biāo)均價(jià)漲幅45.06%。

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(記者 蔡鼎)

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