華創陽安定增募資縮水約62% 6家頭部券商認購，貢獻逾四成資金

每經記者｜陳晨    每經編輯｜彭水萍    

11月9日，華創陽安（SH600155，股價7.17元，市值124.73億元）發布了非公開發行股票發行情況報告書。

根據投資者認購情況，華創陽安本次非公開發行A股股票價格為5.8元/股，共計發行5.22億股，合計募資約30.27億元，相比原計劃募資上限80億元縮水約62%。據悉，本次募集資金扣除發行費用后全部用于向華創證券增資。

《每日經濟新聞》記者發現，華創陽安本次發行對象最終確定為12名，其中作為同行的券商共有6名，且均為頭部券商，分別是中信證券、光大證券、國泰君安、廣發證券、招商證券和中信建投，合計認購12.37億元，占總募集資金近41%。

發行價格為5.8元/股

2021年3月，經華創陽安2021年第一次臨時股東大會審議，同意非公開發行股票不超過5.22億股，定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司股票交易均價的80%，募集資金不超過80億元（含本數）。2021年11月16日，證監會核準華創陽安非公開發行不超過5.22億股。

11月9日，華創陽安披露了非公開發行股票發行情況報告書，根據投資者認購情況，本次非公開發行A股股票共計5.22億股，發行價格為5.8元/股，本次發行募集資金總額為30.27億元。

通過對比發現，華創陽安本次募集資金總額僅為預計募資額上限的38%。而《每日經濟新聞》記者注意到，2022年來已經實施定增的國金證券和長城證券實際募資額達到預計募資額上限的90%以上。

雖說募資規模大打折扣，但是記者發現，華創陽安本次非公開發行受到了同行券商的捧場，且均為頭部券商。

華創陽安公告顯示，本次非公開發行對象最終確定為12名，其中有6名為券商，分別是中信證券、光大證券、國泰君安、廣發證券、招商證券和中信建投，這6家券商均以其自有資金參與認購，合計獲配12.37億元，占總募集資金近41%。

值得一提的是，中信證券本次獲配6206.90萬股，獲配金額約3.6億元。本次非公開發行后，中信證券一舉進入華創陽安前十大股東名單，位列第八大股東，持股比例為2.74%。

華創陽安表示，本次發行前后公司均無控股股東和實際控制人，本次發行不會導致公司控制權發生變化。同時，本次發行完成后，公司股權分布符合《上海證券交易所股票上市規則》規定的上市條件。

公司擬向華創證券增資

《每日經濟新聞》記者了解到，華創陽安是一家以數字科技和綜合金融服務為核心業務的控股型平臺公司，全資子公司華創證券是其核心資產，華創證券對華創陽安的營業收入及利潤貢獻均超過99%。因此，華創陽安表示，本次非公開發行股票募集資金扣除發行費用后全部用于向華創證券增資，有利于推動華創證券各類業務尤其是投資業務、資本中介業務的發展，提升公司盈利能力。

華創陽安2022年中報顯示，華創證券自營投資業務以基本面及政策研究為基礎，前瞻布局，及時調整投資策略，較好地把握了大類資產輪動趨勢，固定收益投資收益率高于同期中債總財富總值指數。另外，信用交易業務通過科技賦能不斷提升兩融業務輸出，開展融券業務創新。截至2022年6月末，兩融余額40.21億元。

作為一家以貴州為大本營的中型券商，華創證券近年來產品和服務觸角不斷延伸，也在積極推動各項業務加快轉型。在研究與機構業務、資產管理業務、債券自營投資業務等方面形成了顯著的業務特色。不過，2022年來市場上具有較強聲音的卻是其競拍太平洋證券股權。

2022年5月26日，北京市第二中級人民法院于北京產權交易所司法拍賣平臺對北京嘉裕持有的太平洋股權進行競價拍賣。2022年5月27日，北京產權交易所發布網絡競價成功確認書，華創證券以17.26億元競得北京嘉裕持有的太平洋證券7.44億股股份（占總股本的10.92%）。2022年6月17日，華創證券收到《北京市第二中級人民法院執行裁定書》，華創證券已向證監會提交股東資格申請資料。

華創陽安對此認為，華創證券成功競拍取得太平洋證券股份，成為第一大股東后，將有助于實現業務協同，資源與優勢互補，提升市場競爭力和資源整合能力。