天風證券給予江波龍買入評級，23Q2營收環比上升，周期復蘇+企業級存儲助力業績快速增長

每經AI快訊，天風證券09月03日發布研報稱，給予江波龍（301308.SZ，最新價：80元）買入評級。評級理由主要包括：1）事件：公司發布2023年半年度報告；2）點評：23Q2營收環比提升50.22%，持續高比例研發投入鑄就技術護城河，企業級存儲eSSD及RDIMM產品量產出貨，看好周期復蘇+ChatGPT催化+信創需求下公司業績高增；3）國際領先的綜合性半導體存儲龍頭，Lexar+Foresee品牌價值不斷彰顯；4）AIGC對AI服務器的需求指數級提升，中國企業級固態硬盤市場份額亟待提升，信創將帶來服務器存儲器國產化趨勢，公司eSSD和RDIMM產品量產出貨有望帶來后續業績快速增長；5）陸續收購SMARTBrazil和力成蘇州，加強供應鏈布局，提升大客戶拓展維持能力，進一步開拓海外市場。風險提示：銷售區域集中，勞動力成本上升，疫情加重，研發技術人員流失，周期復蘇、信創及ChatGPT落地不及預期。

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(記者 王曉波)

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