中郵證券給予今世緣買入評級，后百億時代穩健增長，向年度目標穩步推進

每經AI快訊，中郵證券08月19日發布研報稱，給予今世緣（603369.SH，最新價：41.72元）買入評級。評級理由主要包括：1）公司在2023年突破百億營收大關后，2024年上半年在整體消費需求復蘇偏弱背景下，延續穩健表現，預計全年達成預期目標確定性較高；2）公司單Q2營收基本符合預期，整體毛利率上行、銷售費用率下行，但公允價值變動收益項略影響利潤；3）上半年，公司國緣系列在省內高增長市場預計延續去年良好趨勢，其中大眾價位段的產品隨著渠道和網點的拓展，增速表現更快；4）公司7月召開誓師大會，預計全年達成既定目標的確定性較高；5）展望未來，公司十四五規劃錨定“2025年挑戰營收150億”的既定戰略目標，總體看今明兩年整體增長步伐仍然穩健。風險提示：宏觀經濟下行、需求復蘇偏弱、省內競爭加劇、產品結構升級不及預期、省外擴張不及預期的風險。

AI點評：今世緣近一個月獲得17份券商研報關注，買入13家，增持1家，平均目標價為69元，與最新價41.72元相比，高27.28元，目標均價漲幅65.39%。

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(記者 蔡鼎)

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