中信建投：國(guó)內(nèi)廠商資本開(kāi)支加速，AI產(chǎn)業(yè)持續(xù)向上

每經(jīng)AI快訊，中信建投研報(bào)表示，國(guó)內(nèi)廠商資本開(kāi)支加速，阿里未來(lái)三年資本開(kāi)支將超過(guò)去十年總和，推動(dòng)AI產(chǎn)業(yè)技術(shù)層、模型層、應(yīng)用層同步迭代，1）利好有數(shù)據(jù)、有客戶、有場(chǎng)景的軟件企業(yè)，AI產(chǎn)品有望帶動(dòng)公司ARPU提升和項(xiàng)目單價(jià)上升，推薦a）OA+ERP；b）垂直領(lǐng)域2C公司；c）可以新增創(chuàng)收的教育、醫(yī)療場(chǎng)景；2）模型私有化需求增加，利好一體機(jī)、超融合和B端服務(wù)外包企業(yè)，a）推薦服務(wù)器、一體機(jī)、超融合等相關(guān)標(biāo)的；b)金融、政府、能源等依賴軟件定制較多的領(lǐng)域；c）算力租賃和IDC 的標(biāo)的亦值得關(guān)注。