納斯達克中國金龍指數(shù)漲3.21%；威剛陳立白表示，存儲產(chǎn)業(yè)行情“好到讓人頭痛”，韓國廠商或漲20%-30%——《投資早參》

每經(jīng)記者｜楊建    每經(jīng)編輯｜彭水萍    

（一）重要市場新聞

1、美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲1.29%，納指漲2.21%，標普500指數(shù)漲1.56%，熱門科技股普漲，博通漲超9%，特斯拉、甲骨文漲超5%，谷歌漲超3%，英偉達漲超2%；Bitfarms漲超28%，Arm漲超11%，美光科技、泛美白銀漲超6%，高通漲超5%。納斯達克中國金龍指數(shù)漲3.21%，中概股普漲，世紀互聯(lián)漲超10%，蔚來漲近7%，名創(chuàng)優(yōu)品漲超5%，阿里巴巴、京東漲超4%，小鵬汽車、百度漲超3%。

2、現(xiàn)貨黃金漲2.29%，報4110.02美元/盎司，再創(chuàng)新高，盤中最高報4117.02美元/盎司；現(xiàn)貨白銀大漲4.39%，報52.33美元/盎司，續(xù)刷歷史新高；COMEX黃金期貨漲3.24%，報4130美元/盎司；COMEX白銀期貨漲7.47%，報50.775美元/盎司。國際油價集體收漲，美油主力合約漲1.12%，報59.56美元/桶；布倫特原油主力合約漲1.05%，報63.39美元/桶。歐洲三大股指收盤小幅上漲，德國DAX指數(shù)漲0.6%報24387.93點，法國CAC40指數(shù)漲0.21%報7934.26點，英國富時100指數(shù)漲0.16%報9442.87點。

（二）行業(yè)掘金

1、10月13日，存儲模組大廠威剛董事長陳立白表示，目前存儲產(chǎn)業(yè)行情“好到讓我們頭痛”；存儲于8月下旬突然開啟缺貨漲價，反彈早于供應商預期。此前三大原廠決定停產(chǎn)DDR4，并已拆除相關舊設備，陳立白認為三大原廠絕不可能再回頭重新生產(chǎn)DDR4，市場供應缺口將持續(xù)擴大，產(chǎn)品價格漲幅也將是存儲行業(yè)之最，其次為DDR5。硬盤缺貨情況也將越來越嚴重。他指出，此前韓國廠商在放長假，預計近期將宣布新品價格，合約價格或?qū)⑸蠞q20%-30%。自9月以來，閃迪、美光、三星等海外存儲原廠相繼宣布漲價，且漲價幅度多超市場預期。

點評：當前海外存儲原廠盈利需求急迫，且由于AI高景氣，相關產(chǎn)能逐步轉(zhuǎn)向高階產(chǎn)品，疊加下半年傳統(tǒng)備貨旺季，自第二季度起DRAM和NAND Flash存儲產(chǎn)品合約價有望筑底回升，疊加eSSD、RDIMM等企業(yè)級存儲產(chǎn)品需求持續(xù)高企，相關存儲產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)業(yè)績有望迎來明顯改善。存儲行業(yè)的持續(xù)回升主要由產(chǎn)能受限和超出預期的需求推動。多家超大規(guī)模云廠商對NAND企業(yè)級固態(tài)硬盤的大額追加訂單，正將NAND供給從消費市場轉(zhuǎn)向企業(yè)市場。CFM閃存市場指出，DRAM價格指數(shù)半年內(nèi)上漲約72%。概念股包括同有科技、力源信息、朗科科技等。

2、10月13日上午，聚變堆主機關鍵系統(tǒng)綜合研究設施“夸父"(CRAFT)取得重要進展--偏濾器原型部件順利通過專家組測試與驗收。測試結(jié)果顯示，該部件穩(wěn)態(tài)熱負荷能力達到20兆瓦/平方米，靶板面向等離子體表面鄰接誤差小于1毫米，標志著我國自主設計的國際尺寸最大、熱負荷最高的偏濾器原型部件研制成功。偏濾器作為聚變堆堆芯穩(wěn)態(tài)運行的關鍵部件，承擔排出聚變產(chǎn)物和熱量，控制雜質(zhì)等重要功能，服役環(huán)境極為復雜和嚴苛。該部件的成功研制標志著我國偏濾器研發(fā)已實現(xiàn)自主可控，為未來中國聚變堆偏濾器的工程應用奠定了堅實的技術基礎。

點評：可控核聚變已成為全球主要國家未來能源戰(zhàn)略布局的重點方向，在海外頭部經(jīng)濟體的政策持續(xù)加碼下，我國陸續(xù)出臺相關政策，共同引領可控核聚變行業(yè)發(fā)展建設提速。BEST核聚變項目招標加速推進，資本開支有望提速，高溫超導、第一壁材料、低溫系統(tǒng)、熱交換器、真空室等一系列材料和零部件市場，有望迎來發(fā)展機遇。概念股包括安泰科技、旭光電子、中洲特材等。

3、據(jù)報道，中國科學院物理研究所黃學杰團隊聯(lián)合華中科技大學、中科院寧波材料所等機構，通過在硫化物電解質(zhì)中引入碘離子，成功解決了全固態(tài)金屬鋰電池中固-固界面接觸不良的世界性難題。這項技術突破的關鍵在于，形成“富碘層”，像“智能膠水”般主動吸附鋰離子，填補所有縫隙，實現(xiàn)零外部壓力下的緊密貼合；原型電池在1.25mA/cm²電流密度下循環(huán)2400次后容量保持率仍達90.7%，遠超行業(yè)標桿；碘離子固態(tài)電池有望實現(xiàn)超過500Wh/kg的電池能量密度，使電動車續(xù)航提升至少兩倍，同時徹底消除液態(tài)電解液泄漏風險，安全性躍升。

點評：固態(tài)電池作為下一代動力電池的核心方向，憑借高能量密度、本質(zhì)安全性和超長循環(huán)壽命，正加速替代傳統(tǒng)鋰離子電池。全球頭部企業(yè)普遍規(guī)劃2027年實現(xiàn)全固態(tài)電池小規(guī)模量產(chǎn)，2030年進入規(guī)模化應用階段。中國憑借政策支持、技術儲備（2024年專利申請量達日本3倍）和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，有望占據(jù)全球40%市場份額。權威預計，2030年全球固態(tài)電池出貨量將達614.1GWh，滲透率突破10%，市場規(guī)模超2500億元。中國作為最大單一市場，屆時年市場規(guī)模預計達1163億元，復合增長率達42%。概念股包括龍蟠科技、鵬輝能源、道氏技術等。

（三）避雷針

太陽電纜：公司發(fā)布公告，持股16.36%的股東福建億力集團有限公司計劃15個交易日后的3個月內(nèi)，以集中競價、大宗交易方式減持公司股份不超過2167萬股(占公司總股本的3%)。

瀘天化：公司發(fā)布公告，持股5%以上股東中國銀行瀘州分行及其一致行動人中國銀行成都錦江支行、寧夏回族自治區(qū)分行計劃15個交易日后的3個月內(nèi)，通過集中競價方式減持公司股份合計不超過1568萬股，減持比例約占公司總股本的1%。

騰亞精工：騰亞精工：公司發(fā)布公告，公司實際控制人之一致行動人南京運航計劃15個交易日后的3個月內(nèi)，以集中競價方式或大宗交易方式減持公司股份不超過424.18萬股（占公司總股本的2.99%，占剔除公司回購專用賬戶股份后總股本的3.00%）。
　　
京泉華：公公司發(fā)布公告，持股12.56%的股東深圳遠致富海高新投資企業(yè)（有限合伙）計劃15個交易日后的3個月內(nèi)，以大宗交易方式減持其所持有的公司股份不超過541.83萬股（占剔除公司回購專用賬戶中的股份數(shù)量后總股本的2.00%）。

云天勵飛：公司發(fā)布公告，公司收到股東東海云天及東海一期出具的《告知函》。東海云天及東海一期于2025年9月24日至2025年10月10日期間，通過集中競價方式及大宗交易方式合計減持公司股份317.02萬股，持股比例由7.8697%減少至6.9862%。
　
恒勃股份：公司發(fā)布公告，股東啟鴻投資計劃15個交易日后的3個月內(nèi)，以集中競價或大宗交易方式合計減持公司股份不超過14.63萬股；股東海南明序計劃15個交易日后的3個月內(nèi)，以集中競價或大宗交易方式合計減持公司股份不超過305.39萬股。

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