光模塊龍頭盈利超預(yù)期呈現(xiàn)AI強(qiáng)勁需求，人工智能AIETF（515070）盤中震蕩攀升

今日A股三大指數(shù)集體低開后全線翻紅，板塊方面，電網(wǎng)設(shè)備、光伏設(shè)備、電池等板塊漲幅居前，人工智能AIETF（515070）盤中跌幅收窄至0.89%，其持倉股晶晨股份、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、匯頂科技、中際旭創(chuàng)止跌回升。

消息面上，美股光模塊龍頭Coherent Q1業(yè)績公布，營收達(dá)15.8億美元（同比增長17%），超出市場預(yù)期的15.4億美元；非GAAP每股收益為1.16美元，同樣高于1.05美元的預(yù)期，連續(xù)四個(gè)季度實(shí)現(xiàn)盈利超預(yù)期。業(yè)績增長主要受AI數(shù)據(jù)中心和通信領(lǐng)域的強(qiáng)勁需求驅(qū)動，CPO和LPO技術(shù)因能顯著降低功耗和延遲，正成為下一代數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的關(guān)鍵方向。

銀河證券指出，AI數(shù)據(jù)中心架構(gòu)演進(jìn)拉動高端光模塊需求，行業(yè)長期成長動能強(qiáng)勁。AI數(shù)據(jù)中心架構(gòu)向高速率、低功耗演進(jìn)，正推動光模塊行業(yè)從800G向1.6T及以上規(guī)格升級，CPO和LPO等新技術(shù)路徑的成熟將進(jìn)一步提升行業(yè)壁壘，具備技術(shù)領(lǐng)先性的頭部企業(yè)有望搶占更大份額。

人工智能AIETF（515070）跟蹤C(jī)S人工智能主題指數(shù)（930713），成分股選取為人工智能提供技術(shù)、基礎(chǔ)資源以及應(yīng)用端個(gè)股，聚集人工智能產(chǎn)業(yè)鏈上中游，俗稱“機(jī)器人”大腦“締造者”，萬物互聯(lián)“地基”。前十大權(quán)重股包括中際旭創(chuàng)、新易盛、寒武紀(jì)-U、中科曙光、科大訊飛、豪威集團(tuán)、海康威視、瀾起科技、金山辦公、紫光股份等國內(nèi)科技龍頭。

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