可控核聚變+AI算力，電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）盤中漲超3%，特變電工大漲6%

12月12日，核聚變、虛擬電廠、核電、特高壓等概念集體拉升，電網(wǎng)設(shè)備板塊強勢反彈。截至11:22，全市場唯一的電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）漲幅3%，成交額已達2.81億元，持倉股中能電氣、中國西電、華菱線纜、風(fēng)范股份等多股漲停，通光線纜、保變電氣均漲超8%，特變電工漲超6%。

近期電網(wǎng)設(shè)備板塊迎來多重利好，可控核聚變迎來技術(shù)突破，AI算力爆發(fā)引起全球數(shù)據(jù)中心缺電。高盛近期報告也明確指出，電力供應(yīng)已成為AI發(fā)展的重大阻礙，到2030年，全球數(shù)據(jù)中心的用電需求預(yù)計將暴漲160%。而歐美國家電網(wǎng)老化嚴重，亟待升級。

中信證券表示，“十五五”規(guī)劃建議中進一步明確了新型能源體系的重要地位，針對電力系統(tǒng)建設(shè)指引了消納、韌性、電氣化等中長期的發(fā)展重心。該機構(gòu)認為，政策進一步指引和夯實了特高壓、柔性直流輸配電、數(shù)智化電網(wǎng)等環(huán)節(jié)的中長期機遇。同時，中短期來看，輸變電設(shè)備內(nèi)外需景氣共振，結(jié)構(gòu)性需求持續(xù)顯現(xiàn)，特高壓、智能電網(wǎng)等環(huán)節(jié)有望迎來景氣反轉(zhuǎn)。

電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）：是全市場唯一跟蹤中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)的ETF，從申萬三級行業(yè)分類上看，指數(shù)成分股的行業(yè)分布以輸變電設(shè)備、電網(wǎng)自動化設(shè)備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設(shè)備為主，擁有較強的代表性。特高壓權(quán)重占比高達65%，“核聚變”含量超14%，均為全市場最高。