600億市值牛股，宣布重大資產重組！

每經編輯｜張錦河    

11月14日晚間，電投能源（002128.SZ，股價28.63元，市值641.76億元）公告稱，公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買國家電投集團內蒙古公司持有的白音華煤電100%股權。同時，上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金，交易價格111.49億元。

公司稱，本次交易構成重大資產重組及關聯交易。本次交易前公司主營業務為生產銷售煤炭、鋁及電力產品等。本次交易完成后，公司主營業務未發生變化。

今年4月30日，電投能源公告稱，公司當日收到實控人國家電投集團《關于籌劃發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的通知》，擬以白音華煤電股權與電投能源進行資產重組。

隨著上述草案出爐，本次交易的總價格、業績補償條款等核心看點也隨之曝光。

根據草案，電投能源將以發行股份+支付現金相結合的方式購買白音華煤電100%股權，交易總價確定為111.49億元。

其中，發行股份購買資產的部分中，股份發行價格定為14.77元/股（除息后），即不低于定價基準日前120個交易日上市公司股票交易均價的80%。發行數量為6.49億股，占本次發行股份購買資產后（不考慮募集配套資金）公司總股本的22.46%。

本次交易選用資產基礎法評估結果作為最終評估結論，增值率為46.00%。

同時，電投能源擬向不超過35名特定對象募集不超過45億元配套資金，其中16億元用于支付本次重組現金對價、中介機構費用及相關稅費。

近期電投能源股價不斷突破歷史高點，11月14日該股盤中上觸28.98元，再次創下歷史新高，市值為641.76億元。今年以來，該股節節走高，累計漲幅為52.45%。

電投能源成立于2001年，目前為國家電投集團在內蒙古區域重要的投資和發展平臺。公司剛成立時主營業務為煤炭生產與銷售，隨著公司的快速發展，通過資本運作、轉型發展等多種方式，目前已成為以煤為核心，煤電鋁一體化和清潔能源為重點的清潔綜合能源企業。10月23日，公司發布2025年三季報：報告期內公司實現營業收入224億元，同比增長2.7%；歸屬于上市公司股東凈利潤為41億元，同比下跌6.4%。

據悉，白音華煤電主營業務為煤炭、鋁及電力產品的生產和銷售。公司煤炭產品主要銷售給內蒙古、吉林、遼寧等地區燃煤企業，用于火力發電、地方供熱等方面；電力產品主要銷售給國家電網及電力用戶等；鋁產品主要包括鋁液和鋁錠，其中鋁液主要銷售給周邊鋁加工企業，鋁錠主要銷往東北等地區。

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